Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор рынка Forex на 13.01.2010 г.

Несмотря на довольно высокую волатильность, вчерашний день пара eur/usd практически не поменяла своего положения относительно открытия дня. Поддержку американская валюта получила со стороны сообщения Центробанка Китая о намерении ужесточить денежно-кредитную политику. Китайский ЦБ сообщил о  повышении с 18 января нормы обязательного резервирования средств банками на 0,5 процентных пункта. Это решение китайского регулятора повысило опасения по поводу того, что ужесточение политики может замедлить восстановление глобальной экономики. Китай является одним из крупнейших импортеров в мире, и снижение спроса со стороны Китая негативно скажется на стоимости сырьевых валют. Помимо этого стало известно, что Федеральная резервная система США в 2009 году получила прибыль в размере $45 миллиардов и намерена передать полученные средства министерству финансов. Столь значительной прибыли американский Центробанк не извлекал за всю свою 96-летнюю историю. Успех объясняется беспрецедентными мерами стимулирования экономики США во время кризиса: ФРС активно скупала американские гособлигации. Таким образом американская валюта выглядела более предпочтительно в глазах инвесторов. Однако, игроков насторожило  весьма вялое начало сезона корпоративной отчетности в США. Результаты американского производителя алюминия Alcoa Inc уступили прогнозам, нефтяной концерн Chevron Corp предупредил о возможном недополучении прибыли. Американская Alcoa, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявила после закрытия торгов в понедельник о меньших по сравнению с предыдущим годом квартальных убытках, однако, такой результат не оправдал ожиданий. Alcoa первой из компаний, чьи акции входят в расчет индекса Dow, сообщила квартальные результаты, и таким образом, открыла сезон отчетности в США. Единая европейская валюта испытала прилив сил после выступления министра финансов Греции Георгия Папаконстантиноу: в интервью немецкой газете во вторник он сообщил, что Греция больше не прячет скелетов в шкафу и может сократить дефицит бюджета. Тем самым он успокоил инвесторов, встревоженных понижением рейтинга этой европейской страны рядом международных агентств. Тем не менее, пока сложно сказать на чьей стороне перевес. Сегодня из важной макростатистики будут опубликованы данные по промышленному производству Еврозоны. Ожидается, что индекс продемонстрирует рост на 0,6% в месячном исчислении. Ближе к вечеру будет опубликован традиционный отчет ФРС  - Бежевая книга.

Аналитик Григорьева Наталия

Мировые рынки полны пессимизма... 

Европейские рынки закрылись во вторник падением под влиянием слабой отчетности американского алюминиевого гиганта Alcoa, которая указывает на большие проблемы восстанавливающейся мировой экономики. Что в свою очередь заметно снижает аппетит к риску у инвесторов.
"Возможно, еще слишком рано просто забыть о теме колебаний в склонности к риску. Через несколько месяцев – может быть, но не сейчас", – считает стратег-аналитик RBC Capital Markets Мэттью Стросс. (Dow Jones Newswires) 
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня упал и составляет 227.77 (-1.51%).
Акции европейских финансовых институтов закрылись ростом. Бумаги Standard Chartered упали на 2.52%, Societe Generale на 1.02%, Banco Santander на 1.88%, а UBS на 2.56%.
Бумаги добывающих компаний снизились на фоне снижения цен на нефть из-за положительного метеорологического прогноза по США. Акции Anglo American упали на 2.60%, BHP Billiton PLC  на 2.30%, Antofagasta на 1.86%, а Xstrata рухнули  на 3.31%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,498.71
 (-0.71%); DAX 30 – 5,943.00 (-1.61%); CAC 40 – 4,000.05 (-1.06%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе падает до 2,977.00 (-0.93%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник упал до 1.054 (-0.93%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.72% (-0.010%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.31% (-0.035%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.93% (-0.046%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжили свое падение на фоне улучшения погодных условий в США и Европе, а также роста пессимистических настроений связанных с провальным отчетом компании Alcoa.
"Сегодня рынок топочного мазута оказался под влиянием со стороны более высоких температур на северо-востоке /США/, и это заставляет /цены на/ нефть снижаться с максимумов", – отметил Энди Лебов, вице-президент подразделения энергоносителей MF Global в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires) 
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 78.78 (-2.78%) а американская нефть марки WTI (Europe) 80.07 (-3.06%).
Котировки фьючерса на золото снижаются и находятся на уровне 1128.80 (-0.01%). Снижению желтого металла способствует небольшое укрепление доллара США.
"(Снижение цен на золото) во многом обусловлено падением на фондовых рынках, в сочетании с тем фактом, что другие сырьевые активы действительно достаточно слабы, особенно базовые металлы и нефть", – отметил Джим Стил, аналитик по металлам в HSBC. (Dow Jones Newswires) 
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашних торгов снизился и составляет 284.52 (-1.68%).
     
Валютный рынок на утренних торгах корректируется в ожидании статистики из Европы и США.
Китай во вторник дал понять, что начинает менять свою кредитно денежную политику, что можно отнести к желанию регуляторов начать изъятие избыточной ликвидности со своих рынков из-за опасений относительно возможного перегрева экономики. Центральный банк Китая повысил норму резервов по депозитам для банков на 50 базисных пунктов в попытке сдержать инфляцию, что оказало большое давление на сырьевые валюты особенно на австралийский доллар.
Индекс доллара США $USD на уровне 77.12 (-0.05%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.9183 (+0.48), канадский доллар 0.9635 (+0.13), евро 1.4500 (+0.10), фунт 1.6204 (+0.29) (10:00 МСК)
   
Прогноз дня:
В преддверии ожидания заседания ЕЦБ, можно предположить, что колебания будут проходить в узких диапазонах.
   
Главное в новостях:
11.15 - Германия: 2009-й год, предв. ВВП (прогноз: -4,8%; за пред. период: +1,3%)
11.15 - Германия: 2009-й год, баланс бюджета в соотн. с ВВП (прогноз: -3,5%; за пред. период: 0,0%)
12.00 - Италия: ноябрь, промышленное производство (прогноз: +1,0% м/м, -10,2% г/г; за пред. период: +0,5% м/м, -11,8% г/г)
12.30 - Великобритания: ноябрь, производство в секторе обрабатывающей промышленности (прогноз: +0,2% м/м, -5,1% г/г; за пред. период: неизм. м/м, -7,8% г/г)
12.30 - Великобритания: ноябрь, промышленное производство (прогноз: +0,3% м/м, -6,1% г/г; за пред. период: неизм. м/м, -8,4% г/г)
13.00 - Великобритания: ноябрь, индекс опережающих индикаторов (за пред. период: 1,0)
15.00 - США: индекс заявок на ипотеку MBA за неделю на 8 января (за пред. период: +0,5%)
18.30 - США: отчет EIA по запасам нефти в нефтехранилищах (за пред. период: +1,3 млн. барр. до 327,3 млн. барр.)
20.30 - США: выступление представителя ФРС Эванса
22.00 - США: экономический отчет ФРС Beige Book
22.00 - США: баланс федерального бюджета (прогноз: -78,5 млрд. долларов; за пред. период: -51,8 млрд. долларов)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

[GC Analyst]

Рынки застыли в ожидании заседания ЕЦБ... 

Европейские рынки закрылись в среду нейтрально на фоне неоднозначной ситуации связанной с восстановлением мировой экономики.
"Мы думаем, что увидим очень изменчивый рынок следующие одну две недели, драйвером для которого будут данные по доходам корпораций", - сказал Боб Паркер, вице-председатель управляющей компании в Credit Suisse. (Reuters) 
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня упал и составил 225.71 (-0.90%).
Акции европейских финансовых институтов закрылись ростом. Бумаги BNP Paribas упали на 0.72%, Societe Generale на 2.86%, HSBC на 1.47%, а UBS на 0.61%.
Бумаги добывающих компаний Anglo American упали на 0.72%, BHP Billiton PLC  на 0.66%, Antofagasta на 0.10%, а Xstrata на 0.93%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,473.48
 (-0.46%); DAX 30 – 5,963.14 (+0.34%); CAC 40 – 4,000.86 (+0.02%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе находится в нейтральной зоне - 2,978.00 (+0.03%). Европейские фондовые рынки откроются, возможно слабым ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник подрос до 1.056 (+0.24%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.79% (+0.078%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.30% (-0.010%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.96% (+0.025%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжили свое падение на фоне вчерашних данных из США о росте запасов нефтепродуктов. 
"Непосредственно сейчас нефть находится в крайне непростом положении, – отметил Мэтт Земан из LaSalle Futures Group в Чикаго. – Если мы получим дальнейший рост /запасов/ или новые намеки на ужесточение политики – не важно, в США или в Китае, это окажет давление на цены". (Dow Jones Newswires) 
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 78.59 (-0.90%) а американская нефть марки WTI (Europe) 79.92 (-1.09%).
Фьючерса на золото восстановился после вчерашнего небольшого снижения, и находятся на уровне 1140.20 (+0.33%).
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашних торгов снизился и составляет 285.14 (+0.22%).
     
Валютный рынок на утренних торгах характеризуется ослаблением американского доллара. Пара AUDUSD выросла благодаря хорошей статистике по занятости в Австралии. Эти данные оказались лучше ожиданий и способствовали росту пары, число рабочих мест в декабре выросло на 35 200, тогда как ожидался рост на 10 000.
Индекс доллара США $USD на уровне 76.93 (-0.25%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.9245 (+0.69), канадский доллар 0.9704 (+0.01), евро 1.4545 (+0.25), фунт 1.6285 (+0.07) (09:00 МСК)
   
Прогноз дня:
В преддверии заседания ЕЦБ, можно предположить, что колебания будут проходить в узких диапазонах. Процентная ставка, скорее всего, будет оставлена без изменения на уровне 1%, но важным будет являться комментарий главы ЕЦБ Ж.К. Трише. Помимо этого большую роль будут играть данные за обращениями за пособиями по безработице в США.
   
Главное в новостях:
13.00 - Е-16: ноябрь, промышленное производство (прогноз: +0,5% м/м, -8,4% г/г; за пред. период: -0,6% м/м, -11,1% г/г)
15.45 - Е-16: решение Европейского Центробанка по монетарной политике (прогноз: 1,0%; за пред. период: 1,0%)
16.30 - Е-16: пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише
16.30 - США: обращения за пособиями по б/р за нед. на 9 января (прогноз: 438 тыс.; за пред. период: 434 тыс.)
16.30 - США: декабрь, индекс цен на импорт (прогноз: -0,1% м/м, +8,5% г/г; за пред. период: +1,7% м/м, +3,7% г/г)
16.30 - США: декабрь, индекс цен на экспорт (прогноз: +0,8%; за пред. период: +0,8%)
16.30 - США: декабрь, предв. объем розничных продаж, включая продукты питания (прогноз: +0,4%; за пред. период: +1,3%)
16.30 - США: декабрь, предв. объем розничных продаж без учета транспортных средств (прогноз: +0,3%; за пред. период: +1,2%)
18.00 - США: выступление управляющего директора МВФ Доминика Стросс-Кана на пресс-конференции в Вашингтоне

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

Фундаментальный обзор рынка Forex на 14.01.2010 г.

Сегодняшний день проходит под эгидой ожидания решения Европейского Центрального Банка относительно будущей кредитно-денежной политики. Как ожидается уровень основного процента будет сохранен прежним -1%. Тем временем беспокойство относительно способности Греции взять под контроль растущий бюджетный дефицит усилилось. Это, в свою очередь, оказало доллару некоторую поддержку против евро. "Предложенные меры могут оказать негативное воздействие на рыночную ликвидность, в особенности на фоне текущих неблагоприятных условий в экономике Греции", - говорится в письме ЕЦБ, содержащем мнение центрального банка относительно законопроекта Греции по реструктуризации долга компаний. Результаты опроса, проведенного Федеральной резервной системой США, показали, что американская экономика движется к восстановлению, но при этом по-прежнему наблюдается достаточно проблем, чтобы гарантировать сохранение ключевой процентной ставки на уровне, близком к нулю. Отчет ФРС по 12 региональным округам США, известный как Бежевая книга, продемонстрировал некоторое улучшение в экономической активности. Вместе с тем он не убедил инвесторов в том, что ФРС сможет повысить процентные ставки в краткосрочной перспективе. Рынки труда в большей части страны все еще ослаблены, хотя ФРБ Нью-Йорка отчитался об "умеренном подъеме" найма, а несколько компаний сектора услуг из Сент-Луиса сообщили о намерении принять на работу больше сотрудников.  Данные "Бежевой книги" будут использованы Центробанком США во время заседания Комитета по работе на открытых рынках 26-27 января, где регуляторы определят дальнейшую денежно-кредитную политику. Премьер-министр Греции Йоргос Папандреу заявил в среду о том, что Греция не станет отказываться от евро или просить поддержки у Международного валютного фонда /МВФ/, хотя группа технических экспертов МВФ начала свою миссию в стране, которая продлится неделю. Инвесторы, тем временем, продолжили оказывать давление на рынок акций и облигаций Греции. Евро, возможно, испытывает понижательное давление и по причине того, что инвесторы фиксируют прибыль и изменяют позиционирование в своих портфелях в преддверии обнародования решения ЕЦБ относительно ключевой процентной ставки. Американский рынок акций в среду закрылся ростом, поскольку инвесторы решили прикупить упавшие было в цене бумаги финансовых и технологических компаний в ожидании отчетов таких гигантов, как Intel Corp и JPMorgan Chase & Co. Индекс традиционного сектора американской экономики Dow Jones industrial average вырос на 0,50 % до 10.680,77 пункта. Более широкий индекс Standard & Poor's 500 прибавил 0,83 % до 1.145,68 пункта. Технологический индекс Nasdaq Composite поднялся на 1,12 % до 2.307,90 пункта.

Аналитик Григорьева Наталия

[GC Analyst]

Рынки замерли в отсутствие каких-либо рыночных идей...

Европейские рынки закрылись в пятницу падением из-за неоднозначных американских макроэкономических данных и квартального отчета американского банка JPMorgan, который оказался хуже ожиданий аналитиков и это несмотря на результаты отчетности компании Intel Corp.
"Intel - один из лидеров. Эти результаты являются определяющими, и не только для самой компании, - сказал Бернард Макалинден из NCB Stockbrokers. - Я буду удивлен, если сезон отчетности за четвертый квартале не станет источником поддержки для рынка". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам пятницы обвалился и составил 221.73 (-2.29%).
Акции европейских финансовых институтов упали. Бумаги Swedbank снизились на 1.86%, Credit Suisse рухнули на 4.15%, UBS на 2.66%,HSBC на 1.69%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 –  5,455.37
 (-0.78%); DAX 30 –  5,875.97 (-1.89%); CAC 40 –  3,954.38 (-1.53%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром растет до 2,951.00 (+0.51%). Европейские фондовые рынки, откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу упал до 1.052 (-1.06%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.67% (-0.064%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.28% (-0.015%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.26% (-0.036%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают падать на фоне снижения ожиданий связанных с темпами восстановления мировой экономики и неубежительных признаков восстановления экономики США.
"Нефтяной рынок продолжает заданную в пятницу линию. Прогноз спроса по-прежнему не слишком оптимистичен: в течение пары дней США не будут публиковать статистику, которая могла бы изменить преимущественно "медвежий" тон на рынке", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank. (Reuters) 
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 76.81 (-0.39%) а американская нефть марки WTI (Europe) 77.85 (-0.20%).
По итогам пятничных торгов товарный индекс CRB составил  281.41 (-1.06%).

Февральский фьючерс на золото утром  - 1136.2 (+0.49%) подрастают после пятничного снижения.
 "Когда доллар укрепляется, мы наблюдаем, как значительная часть рискованных сделок, активизировавшихся на рынке золота в связи с опасениями относительно гиперинфляции или чего-либо другого, начинает уходить с этого рынка", - отметил Кевин Керр, редактор информационного бюллетеня Commodities Watch. (Dow Jones Newswires) 
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашнего дня составляет 290.53 (-1.10%).
     
Валютный рынок на утренних торгах демонстрирует укрепление американского доллара на фоне разочаровывающей статистики из США по занятости и проблем, связанных с Грецией, которые оказывают серьезной давление на единую европейскую валюту.
"Рынок застрял в сложившемся коридоре котировок после того, как слабая статистика снова заставила усомниться в том, что Центробанк США поднимет ставки", - сказал трейдер из японского банка. (Reuters) 
Фьючерс на индекс доллара США $USD на уровне 77.36 (-0.16%).
   
Прогноз дня:
Сегодня валютные рынки будут характеризоваться низкой активность из-за отсутствия значительной статистики и выходного дня в США. На наш взгляд валютные активы продолжат сое движение в небольших уже сложившихся диапазонах.
   
Главное в новостях:
13.30 Канада Международные сделки с ценными бумагами ноябрь
13.30 Канада Покупка канадских ценных бумаг иностранными инвесторами ноябрь
США День рождения Мартина Лютера Кинга. Все рынки, правительственные учреждения и некоторые компании закрыты
21.00 Е-16: представитель ЕЦБ Лоренцо Бини-Смаги выступает во Франкфурте

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

Фундаментальный обзор рынка Forex на 18.01.2010 г.

Американская валюта продолжает уверенное укрепление против европейской валюты. Единая европейская валюта продолжает испытывать сложности, связанные с бюджетными проблемами Греции. "Премия за риски (в отношении евро) указывает на то, что он и дальше будет снижаться по мере того, как Греция пытается убедить инвесторов в эффективности своего трехлетнего плана сокращения бюджетного дефицита... Рынок сверхчувствителен к любой информации об этом", - говорится в заявлении компании Westpac. Так же европейская валюта находится под давлением в с связи со скандалом разворачивающимся в Японии. Генеральная прокуратура Японии проводит расследование связанное с финансовой деятельностью генерального секретаря Демократической партии Японии Итиро Одзавы. Ситуация довольно сложная и поэтому участники рынка не смогут проигнорировать данное событие.  Скорее всего данная ситуация не сможет не сказаться на стоимости акций, что безусловно уменьшит склонность инвесторов к риску. Помимо этого данный инцидент вполне вероятно послужит причиной для еще одного откладывания бюджета Японии, поскольку оппозиционеры подвергнут критике правящую партию в связи с этим делом. Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник опускались шестую сессию подряд, скатившись ниже отметки в $78 за баррель при снижении склонности инвесторов к рискованным операциям. На нефтяных ценах сказалось влияние сразу нескольких факторов: Международное энергетическое агентство (IEA) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2010 году; американский доллар продолжает укрепляться; результаты американской компании JPMorgan Chase & Co разочаровали игроков на рынке; в Северном полушарии ожидается потепление. Все это привело к тому, что в пятницу нефтяные котировки упали более чем на 1,7 процента. "Нефтяной рынок продолжает заданную в пятницу линию. Прогноз спроса по-прежнему не слишком оптимистичен: в течение пары дней США не будут публиковать статистику, которая могла бы изменить преимущественно "медвежий" тон на рынке", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank. Я участники рынка не ожидают какой-либо значимой макроэкономической статистики. Напомним, что американские рынки сегодня отдыхают в связи с празднованием днем Мартина Лютера Кинга.

Аналитик Григорьева Наталия

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор рынка Forex на 21.01.2010 г.


Американский доллар на азиатских торгах в четверг продолжал расти к основным мировым валютам, хотя инвесторы не прочь были купить рискованные активы, в том числе австралийский доллар, находясь под впечатлением от ускоренного расширения китайской экономики. Вчеращний день пара eur/usd завершила на отметке 1.4107. Максимум был зафиксирован на уровне 1.4289, минимальное значение отмечено на 1.4079. Китай удивил сообщением о росте ВВП в четвертом квартале на 10,7 процента по сравнению с 8,9 процента в третьем квартале, а также ужесточением денежно-кредитной политики. КНР велела крупнейшим банкам не выдавать новых кредитов до конца января из-за резкого роста объемов кредитования в течение первых недель 2010 года. "Постепенное ужесточение для предотвращения "пузырей" позитивно скажется на экономике в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Но поскольку крупнейшие экономики мира все еще мучительно пытаются определиться со сроками выхода из антикризисных программ, могут возникнуть опасения по поводу влияния кредитной политики Китая на мировую экономику в краткосрочной перспективе", - сказал Джун Като из Shinkin Central Bank Research Institute. Белый дом в среду призвал Конгресс разрешить администрации превысить дозволенный размер госдолга в $12,4 триллиона с тем, чтобы оно могло продолжить заимствовать средства. Конгрессу периодически приходится поднимать "потолок" для госдолга. Министерство финансов в ближайшие несколько недель должно превысить установленный еще в декабре предел. Сегодня так же ожидается выступление президента США Барака Обамы. Обама выступит в 19.40 МСК после встречи с Полом Волкером, экс-президентом Федеральной резервной системы, ныне возглавляющим совет по восстановлению экономики. Волкер выступает за то, чтобы сократить крупные финансовые компании до размеров, не позволяющих им принести вред экономике. Белый дом считает, что в финансовом кризисе 2008 года виноваты те финансисты, кто в погоней за наживой пускал капитал на спекулятивные операции, связанные с высокими рисками. В результаты американскому правительству пришлось спасать от банкротства банки за счет бюджета, выделив $700 миллиардов на помощь финучреждениям. Сегодня фокус рынка сосредоточен на публикации довольно большого блока макроэкономической статистики. Пока тенденция на укрепление доллара сохраняется.


Аналитик Григорьева Наталия

[GC Analyst]

Доллар продолжает удерживать завоеванные ранее позиции...  

Европейские рынки закрылись в пятницу падением, находясь под влиянием инициативы реформирования американского финансового сектора Б. Обамы. Неясность перспектив этой реформы вызвало распродажи на европейских фондовых площадках.
"Нам нужно переварить то, что в финансовом пространстве США план Обамы был принят очень негативно, и это вызвало некоторое неприятие риска", - сказал Герхард Шварц из UniCredit. (Reuters)  
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня упал и составил 207.30 (-1.61%).
Акции европейских финансовых институтов снизились. Бумаги BNP Paribas упали на 1.89%, Societe Generale на 5.20%, Credit Suisse на 6.35%, а UBS на 4.43%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 –   5,302.99
 (-0.60%); DAX 30 –  5,695.32 (-0.90%); CAC 40 – 3,820.78 (-1.07%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе снижается до 2,836.00 (-0.87%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу снизился до 1.036 (-1.07%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.61% (+0.021%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.22% (+0.008%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.92% (-0.005%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне корректируются после пятничного снижения по причине речи Обамы.
"Мы находимся на грани очень негативного долгосрочного /минимума/ для Dow в этом месяце. Это тяготит многих", - сказал Дарин Ньюсом, старший аналитик DTN. "Это негативно отразится на многих крупных игроках,… а без них многие люди не захотят торговать на этих рынках", - сказал Мэтт Земан, президент по торговле в LaSalle Futures Group в Чикаго. "Этот тот случай, когда действует принцип 'продавай, когда сомневаешься'. Это то, что мы наблюдали в течение последних двух сессий", - отметил он. (Dow Jones Newswires)  
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 73.01 (+0.25%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.58 (+0.05%).
Фьючерсы на золото корректируются после снижения в пятницу и находятся на уровне 1099.10 (+0.65%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущих торгов снизился и составляет  275.56 (-1.95%).
    
Валютный рынок на утренних торгах после пятничного укрепления американского доллара корректируется в силу отсутствия сегодня важной статистики.
Индекс доллара США $USD на уровне 78.36 (-0.09%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.9022 (+0.67), канадский доллар 0.9480 (+0.30), евро 1.4165 (+0.19), фунт 1.6107 (+0.01) (10:05 МСК)
  
Прогноз дня:
Можно предположить, что торговля сегодня будет не столь активной в преддверии заседания ФРС по ставке, которое пройдет в среду. Скорее всего торговля будет проходить в уже сложившемся диапазоне.

Главное в новостях:
10.10 Германия: февраль, потребительское доверие Gfk (за пред. период: +3,3)
11.00 Испания: декабрь, PPI (за пред. период: неизм. м/м, -1,8% г /г)
18.00 США: декабрь, продажи на вторичном рынке жилья (NAR) (за пред. период: 6,54 млн.)
18.30 США: январь, индекс перспектив обрабатывающей промышленности в зоне ФРБ Далласа (за пред. период: 3,8)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Фундаментальный обзор рынка Forex на 25.01.2010 г.

  Пока американская валюта продолжает  свое снижение относительно европейской валюты. Практически всю неделю американец отвоевывал утраченные позиции, однако в пятницу торги были завершены на отметке 1.4136. Минимум составил 1.4065 максимальное значение зафиксировано на отметке 1.4180.

Американский доллар на азиатских торгах в понедельник снижался  по отношению к евро и высокодоходным валютам после сообщений о том, что глава Республиканской фракции в Сенате высказался за назначение Бена Бернанке главой Федеральной резервной системы США на второй срок. С прошлой недели рынок обсуждает, одобрит ли Сенат кандидатуру Бернанке. Несколько влиятельных сенаторов-республиканцев высказались против, однако лидер фракции Митч МакКоннелл заявил о своей уверенности в благоприятном для главы ЦБ исходе голосования.

 Спрос на высокодоходные валюты и евро невелик в силу ряда факторов: бюджетных проблем Греции, стремления Китая сдержать бурный рост экономики (ожидается, что в 2010 году китайская экономика вырастет на 9.5%, тогда как в 2009 ВВП Китая вырос на 8.9%) и намерения Белого дома ограничить рискованные банковские операции, что может сказаться на доходах финучреждений.

 Как считают  некоторые участники рынка последствия мер по урегулированию банковской системы, предложенные президентом США, могут иметь непредсказуемые последствия. Так же президент США Барак Обама призвал Конгресс создать двухпартийную комиссию, которая будет искать способы ограничения растущего дефицита бюджета страны. Обама заявил, что страна переживает "сложную бюджетную ситуацию", обусловленную рецессией, которую он унаследовал от администрации Буша, и годами "неспособности платить за новые политические меры". Это заявление появилось в преддверии обращения президента к нации, ожидаемого в среду, во время которого, по словам помощников Обамы, он уделит основное внимание сокращению дефицита. Китай, крупнейший иностранный кредитор США, предупреждал Вашингтон о необходимости ограничения роста дефицита. Если у администрации Обамы не получится добиться прогресса в этом вопросе, Китай и другие кредиторы могут потребовать повышения ставки по американским гособлигациям.

Сегодня будут опубликованы стат. данные по продажам вторичного жилья на американском рынке. Ожидается что в декабре продажи несколько снизились, составив 6 млн. Напомним, что строительный сектор традиционно являлся локомотивом американской экономики. И именно проблемы в этом секторе стали детонатором экономического коллапса, разразившегося  сначала в США, а затем и в большинстве развитых стан.

Аналитик Григорьева Наталия

[GC Analyst]

Доллар дорожает в связи с опасениями скорейшего восстановления мировой экономики...

Европейские рынки закрылись в понедельник в минусе на фоне роста пессимизма относительно восстановления мировой экономики и неясной ситуации с реформой финансового сектора США.
"Реакция была чрезмерной, и здравый смысл постепенно возвращается на рынок. Но пока мы не узнаем полностью об этих планах, на рынке будет сохраняться беспокойство", - сказал Филипп Жиллет из IG index. (Reuters) 
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня снизился и составил 206,01 (-0.62%).
Акции большинства европейских финансовых институтов упали. Бумаги Commerzbank снизились на 1.64%, Banco Santander на 1.38%, UBS на 1.21%, BNP Paribas на 1.77%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 –  5,260.31
 (-0.80%); DAX 30 –  5,631.37 (-1.12%); CAC 40 –  3,781.85 (-1.02%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром падает до 2,763.00 (-1.53%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник упал до 1.019 (-0.61%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.59% (-0.015%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.22% (+0.001%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.91% (-0.012%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются по причине роста требований Китая к резервам отдельных крупных банков и ожидания роста запасов нефти в США и перспективах спроса на нефть и нефтепродукты.
"Мне кажется, мы не скоро увидим уверенный рост экономики. На фондовом рынке много неопределенности, и... цены на нефть еще могут упасть до $70", - сказал Кен Хасегава из брокерской фирмы Newedge. (Reuters) 
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 72.70 (-1.36%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.21 (-1.41%).
Февральский фьючерс на золото утром  - 1,095.80 (-0.09%).
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашнего дня составляет  276.74 (+1.18%).
     
Валютный рынок на утренних торгах демонстрирует сильный рост американского доллара протии корзины основных валют на фоне снижения аппетита к риску инвесторами и неясной ситуации в США. В центре внимания инвесторов будет заседание ФРС и возможность переизбрания Б. Бернанке на на пост главы ФРС.
"Рынку есть на чем сфокусироваться. Трейдеры проявляют осторожность /в этой связи/, и торги проходили спокойно", - отметила Джессика Ховерсен, валютный аналитик в MF Global в Чикаго. (Dow Jones Newswires) 
Фьючерс на индекс доллара США $USD на уровне 78.64 (+0.39%).
   
Прогноз дня:
Американский доллар растет на фоне неясности с восстановлением мировой экономики. Доллар пробил в азиатскую сессию сильные уровни поддержки по австралийскому и новозеландскому доллару, открыв тем самым дорогу для дальнейшего ослабления этих пар. При сохранении существующей тенденции целями для них являются соответственно 0.8567 и 0.6850. Для EURUSD при пробитии 1.4000, возможно снижение до 1.3850.

Главное в новостях:
12.00   Германия /Индекс ожиданий деловых кругов Германии Ifo/ прогноз январь 99.1
12.00   Германия /Индекс настроений Ifo/ январь 94.7   
12.00   Германия /Индекс текущих условий Ifo/   январь   90.5   
12.00   еврозона /Текущий счет платежного баланса еврозоны/ ноябрь      
12.30   Великобритания /ВВП, предварительная оценка 4-й квартал /прогноз +0.4% к/к, -2.9% г/г предыд. -0.2% к/к, -5.1% г/г
12.30   Великобритания /Данные по сфере услуг   ноябрь      
12.30   Великобритания /Ипотечное кредитование   /декабрь +3.3 млрд фунтов   
12.30   Великобритания /Число одобренных ипотечных кредитов/ прогноз декабрь   47 000   44 713
15.45   США /Продажи в розничных сетях ICSC/ Goldman   17-23 января/   прогноз +2% н/н   
16.55   США /Индекс розничных продаж Redbook/17-23 прогноз января -1.3% м/м, предыд. +1.1% г/г   
17.00   США /Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 10 мегаполисах/ прогноз ноябрь   0% м/м, предыд. -6.4% г/г   
17.00   США /Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 мегаполисах/ прогноз ноябрь -5.4% г/г   предыд. 0% м/м, -7.3% г/г
18.00   США /Индекс потребительского доверия Conference Board/ прогноз январь 54 предыд. 52.9
18.00   США /Индекс ожиданий Conference Board/   прогноз январь 75.6   
18.00   США /Индекс текущих условий Conference Board/   прогноз январь   18.8   
18.00   США /Производственный индекс ФРС-Ричмонд/   прогноз январь   -4   
18.00   США /Индекс доходов в розничной торговле ФРС-Ричмонд/ прогноз январь-18   
18.00   США  /Индекс доходов в сфере услуг ФРС-Ричмонд/   прогноз январь -9   
18.00   США /Индекс производственных поставок ФРС-Ричмонд/   прогноз январь -6

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net


Фундаментальный обзор рынка Forex на 26.01.2010 г.

  Американская валюта вновь пытается восстанавливать позиции против евро. Вчерашний день пара eur/usd завершила на отметке 1.4148, максимальное значение – 1.4193, минимум 1.4127. Некоторую поддержку американской  валюте оказывают продолжающиеся надежды на  то, что на этой неделе Сенат утвердит Бена Бернанке на посту главы Федеральной резервной системы США на второй срок. Белый дом выступил в защиту кандидатуры Бернанке, напомнив американцам, сколько тот сделал для преодоления кризиса. Судя по проведенному опросу, большинство сенаторов все же склоняется к тому, чтобы проголосовать за нынешнего президента Центробанка.
Тем не менее, в паре с японской йеной американская валюта получает некоторое давление, в связи с ужесточением требований к банковским резервам Китая для сокращения чрезмерного кредитования. С сегодняшнего дня Народный Банк Китая начинает вводить меры по урегулированию ситуации. Данная тенденция настораживает инвесторов, поскольку они боятся снижения темпов роста мировой экономики, не готовой к отказу от стимулов. Реакция рынка указывает на то, как доллар уязвим перед сообщениями об ужесточении денежно-кредитной политики в Китае.
Еще одним стимулом для нестабильности на рынке стало предложение Конгрессу США от президента Барака Обамы относительно сокращения госрасходов на $250 миллиардов к 2020 году, что позволит уменьшить гигантский дефицит бюджета США уже в следующем году. Представители Белого дома сообщили, что Обама хочет заморозить ряд программ в бюджете страны на 2011 финансовый год, который начнется в октябре 2010 года, сократив дефицит на $10-15 миллиардов. Республиканцы отозвались об инициативе Обамы как о "рекламном трюке" демократов после "беспрецедентной растраты бюджетных средств". Сокращение расходов не затронет военную промышленность, помощь ветеранам, а так же международные отношения.  Скорее всего,  бюджет будет урезан за счет таких ведомств как министерство торговли, министерство внутренних дел, министерство юстиции, Минтруда и Управление по охране окружающей среды.
Из сегодняшней макростатистики следует обратить внимание на индекс IFO, рассчитываемый немецким институтом. Так же заслуживает внимание и выступление главы Банка Англии Мэрвила Кинга. Сегодня же будут опубликованы данные по приросту ВВП Великобритании в 4-ом квартале. По США выйдут данные по индексу цен на жилье, индексу деловой активности по данным  ФРС Ричмонда.

Аналитик Григорьева Наталия

[GC Analyst]

Доллар дорожает в преддверии решения по ключевой процентной ставке...

 

Европейские рынки закрылись в понедельник в плюсе на фоне несколько лучших статистических данных.

"Данные по потребительскому доверию оказались лучше ожиданий, которые позволили рынку, вырасти", - сказал Ник Серфф, стратег City Index.

"У нас было очень большое падение в течение прошлых нескольких торговых дней..., мы видим, что как будто бы, все приходит в норму", - добавил он. (Reuters) 

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составил 206,40 (+0.19%).

Акции европейских финансовых институтов подросли. Бумаги Banco Santander выросли на 0.61%, Natixis на 0.75%, KBC Groep на 0.55%, BNP Paribas на 2.07%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 –  5,276.85

 (+0.31%); DAX 30 –  5,668.93 (+0.67%); CAC 40 –  3,807.04 (+0.67%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром падает до 2,799.00 (-0.92%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник упал до 1.023 (+0.43%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.61% (-0.017%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.21% (-0.009%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.88% (-0.031%) по сравнению с предыдущим днем


Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на ожидания роста запасов нефти в США и ужесточения денежно-кредитных условий в Китае, которое может привести к замедлению роста спроса на нефть.

"На фоне роста фондового рынка нефтяной рынок выглядит слабым, хотя для этой слабости есть свои причины, в том числе и более высокие по сравнению с уровнями прошлого года запасы, а также более низкий спрос", - сказал Эванс из Citi Futures. (Dow Jones Newswires) 

Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 73.17 (-0.16%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.64 (-0.09%).

Февральский фьючерс на золото утром 1,096.90 (-0.33%).

Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашнего дня составляет  273.88 (-1.03%).

     
Валютный рынок на утренних торгах демонстрирует сильный рост американского доллара протии корзины основных валют на фоне снижения аппетита к риску инвесторами и неясной ситуации в США. В центре внимания инвесторов будет заседание ФРС и возможность переизбрания Б. Бернанке на на пост главы ФРС.

"Рынку есть на чем сфокусироваться. Трейдеры проявляют осторожность /в этой связи/, и торги проходили спокойно", - отметила Джессика Ховерсен, валютный аналитик в MF Global в Чикаго. (Dow Jones Newswires) 

Фьючерс на индекс доллара США $USD на уровне 78.74 (+0.17%).


Прогноз дня:
Американский доллар растет на фоне опасений связанных с восстановлением мировой экономики. Доллар, похоже, вновь начинается восприниматься как валюта-убежище. В преддверии заседания ФРС и объявления решения по ставке, рынок характеризуется укреплением американского доллара, но, вероятнее всего, активность сегодня будет низкой, и движения валют будет происходить в боковом диапазоне. Исходя из канвы событий, по нашему мнению доллар США продолжит свой рост против основных валют, если ФРС не сообщит каких-либо сюрпризов.


Главное в новостях:
12.30 Великобритания/Выступление члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Эндрю Сентанса   
14.00 Великобритания/Индекс розничных продаж Конфедерации британской промышленности /CBI/ прогноз январь -10 предыд.13
14.00 Германия/Индекс потребительских цен /CPI/ земли Бавария/ январь +0.9% м/м, +1% г/г
15.00 США/Рыночный индекс Ассоциации ипотечных банков /MBA/ прогноз16-22 января +9.1%
15.00 США/Индекс приобретений Ассоциации ипотечных банков /MBA/ прогноз16-22 января +4.4%
15.00 США/Индекс рефинансирования Ассоциации ипотечных банков /MBA/ прогноз16-22 января +10.7%
18.00 США/Продажи на первичном рынке жилья прогноз декабрь 370 000 в год 355 000 в год
18.00 США/Продажи на первичном рынке жилья прогноз декабрь +4.2% -11.3%
18.30 США/Запасы нефти по данным Министерства энергетики США /прогноз 16-22 января 330.57 млн баррелей
18.30 США/Запасы нефти по данным Министерства энергетики США  /прогноз16-22 января -471 000 баррелей
18.30 США/Запасы бензина по данным Министерства энергетики США /прогноз 16-22 января 227.44 млн баррелей
18.30 США/Запасы бензина по данным Министерства энергетики США /прогноз 16-22 января +3.95 млн баррелей
18.30 США/Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США /прогноз 16-22 января 157.14 млн баррелей
18.30 США/Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США /прогноз16-22 января -3.26 млн баррелей
18.30 США/Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей по данным Министерства энергетики США /прогноз 16-22 января 78.38%
20.00 США/Производственный индекс Среднего Запада ФРС-Чикаго прогноз декабрь +1.2% м/м, -10% г/г
20.00 США/Индекс производства автомобилей ФРС-Чикаго прогноз декабрь +1.1% м/м, -9.5% г/г
20.00 США/Индекс производства машин и оборудования ФРС-Чикаго прогноз декабрь +0.7% м/м, -19.6% г/г
20.00 США/Индекс производства в ресурсных отраслях ФРС-Чикаго прогноз декабрь +0.9% м/м, -0.1% г/г
2.00 США/Индекс производства стали ФРС-Чикаго прогноз декабрь +2.5% м/м, -21.1% г/г
20.00 Франция/Число безработных прогноз декабрь 2.63 млн
20.00 Франция/Число безработных прогноз декабрь +0.1%

22.15 США/ решение FOMC по монетарной политике /прогноз: 0,25%/предыд. Период 0,25%/
23.00 Новая Зеландия/ решение РБНЗ по монетарной политике /прогноз: 2,50%/ предыд. 2,50%)

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор рынка Forex на 28.01.2010 г.


Американская валюта продолжает укрепляться против большинства основных конкурентов. В паре с европейской валютой американец закрыл торговый день на отметке 1.4032, минимум был зафиксирован на уровне 1.3998, максимальное значение – 1.4096.
Поддержку доллару оказали итоги вчерашнего заседания ФРС США, на котором было принято решение оставить уровень ставок прежними. Комитет по открытым рынкам при ФРС США в ходе двухдневного заседания во вторник и среду оставил ключевую процентную ставку на уровне исторического минимума. Из десяти членов Комитета, принявших участие в голосовании, возражения нашлись только у одного - президента Федерального резервного банка Канзаса Томаса Хенига: он захотел исключить из текста заявления формулировку о "продолжительном периоде" сохранения небывало низкой ставки. В целом заявление Комитета звучит оптимистичнее, чем прежде: вера в неуклонный, пусть и медленный подъем экономики явно окрепла. "Экономическая активность продолжает уверенно расти", - говорится в заявлении. По мнению членов Комитета, рост экономики "какое-то время будет умеренным". В заявление ФРС закралась пессимистичная нотка, когда участники заседания вспомнили о рынке жилья: если в декабре они отметили улучшение ситуации, то на этот раз предпочли промолчать, поскольку последние данные указали на новые проблемы в секторе. Тем не менее, ФРС по-прежнему намерена завершить к концу марта программу покупки связанных с ипотечными кредитами ценных бумаг объемом в $1,43 триллиона.
 Американский регулятор отметил, что по-прежнему намерен свернуть программы антикризисного кредитования 1 февраля. Менее уверенно Центробанк говорил о замедлении инфляции": вместо того, чтобы повторить, что рост потребительских цен "будет оставаться" медленным, ЦБ заявил о "вероятности" такого развития событий.
Напомним, что это заседание стадо последним перед сегодняшним заседанием Сената, где  состоится голосование по переизбранию нынешнего руководителя ФРС Бена Бернанке. Давление доллар испытал после речи президента США Барак Обамы. Обама в своем обращении к конгрессу и американскому народу заявил, что ради создания новых рабочих мест собирается за пять лет удвоить объемы экспорта из США. Инвесторы решили, что для этого Америке выгоден низкий курс доллара. "Рынок пока испытывает облегчение от того, что он (Обама) ничего такого не сказал о регулировании банковского сектора. Но нам следует проследить за дальнейшим развитием событий", - сказал Аяко Сера из Sumitomo Trust and Banking. Так же не стоит забывать и о том, что банковская система США пока находится в довольно шатком положении. Американские банки по-прежнему еще не выдают кредиты, а качество портфелей продолжает ухудшаться, поскольку жилищный сектор все еще демонстрирует снижение.
Сегодня фокус рынка сосредоточен прежде всего на заседании Сената,где будет происходить голосование по кандидатуре Бернанке. Так4 же будут опубликованы данные относительно заказов на товары длительного пользования. Данный индикатор может оказать влияние на настроение инвесторов.

Аналитик: Григорьева Наталия


Доллар продолжает удерживать свои позиции несмотря на оптимизм Б. Обамы...

Европейские рынки закрылись в среду падением из-за снижения бумаг компаний банковского сектора и пессимистичного квартального отчета испанского BBVA, а также заявления члена ЕЦБ Вебера о том, что необходимо девальвировать евровалюту. Проблемы Греции также продолжали оказывать негативное воздействие на рынки.
"Мы не можем удержать завоевания, что является плохим знаком... Большие проблемы вызывает Греция", - отметил Джузеппе-Гвидо Амато из Lang & Schwarz. (Reuters)   
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня обвалился и составил 199.68 (-3.26%).
Акции европейских финансовых институтов серьезно снизились. Бумаги Banco Santander рухнули на 5.06%, BNP Paribas упали на 1.80%, Societe Generale на1.54%, HSBC на 1.57%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 –   5,217.47
 (-1.13%); DAX 30 –  5,643.20 (-0.45%); CAC 40 – 3,759.80 (-1.24%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,823.00 (+1.44%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду снизился до 1.014 (-0.90%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.64% (+0.019%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.20% (-0.007%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.88% (+0.004%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего снижения.
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 72.39 (+0.21%) а американская нефть марки WTI (Europe) 73.89 (+0.30%).
Фьючерсы на золото корректируются после вчерашнего снижения на фоне укрепления американского доллара и находятся на уровне 1,089.20 (+0.32%). 
"Отчасти это объясняется снижением цен на другие сырьевые товары, кроме того, на фондовом рынке также наблюдалось существенное снижение. Как мне кажется, перед завершением заседания ФРС и выступлением президента наблюдалась некоторая фиксация прибыли", - сказал Джим Стил, аналитик по металлам в HSBC. (Dow Jones Newswires) 
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущих торгов снизился и составляет  268.76 (-1.87%).
     
Валютный рынок на утренних торгах после характеризуется некоторым ослаблением американского доллара на фоне фиксации прибыли после его вчерашнего краткосрочного укрепления под влиянием новостей из ФРС. Но выступление Б. Обамы несколько успокоило рынки и способствовало некоторому росту склонности инвесторов к риску.
Индекс доллара США $USD на уровне 78.92 (+0.06%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.8972 (+0.68), канадский доллар 0.9427 (+0.33), евро 1.4018 (-0.01), фунт 1.6208 (+0.30) (10:12 МСК)
   
Прогноз дня:
Сегодня ожидается значительная порция статистики. Но в целом тренд на укрепление американского доллара остается, хотя и возможны некоторые откаты в сторону его ослабления, но это похоже будет носить краткосрочный характер. Рекомендуем на таких откатах совершать краткосрочные покупки американского доллара.

Главное в новостях:
11.55 Германия: январь, количество безработных (прогноз: +15 тыс.; за пред. период: -3 тыс.)
11.55 Германия: январь, ставка б/р (прогноз: 8,2%; за пред. период 8,1%)
12.00 Еврозона выступление представителя ЕЦБ Гертруды Тумпель-Гугерелл
13.00 Еврозона январь, индекс экономических настроений (прогноз: 92,3; за пред. период: 91,3)
13.00 Еврозона январь, доверие в промышленном секторе (прогноз: -15; за пред. период: -16)
13.00 Еврозона январь, потребительское доверие (прогноз: -15; за пред. период: -16)
13.00 Еврозона январь, индикатор делового климата (прогноз: -1,10; за пред. период: -1,22)
16.00 США декабрь, пересм. разрешения на строительство
16.30 США ноябрь, средняя недельная зарплата (за пред. период: +0,3%)
16.30 США ноябрь, уровень занятости по платежным ведомостям (за пред. период +0,2%)
16.30 США начальн. обращения за пособиями по б/р за нед. на 23 января (прогноз: 452 тыс.; за пред. период: 482 тыс.)
16.30 США декабрь, заказы на товары длительного пользования (прогноз: +2,0%; за пред. период: +0,2%)
16.30 США декабрь, заказы на товары длительного пользования без учета трансп. (прогноз: +0,3%; за пред. период: +2,0%)
16.30 США декабрь, заказы на товары длительного пользования без учета продукции оборонной пром-ти (за пред. период: неизм.)
18.30 США отчет EIA по запасам природного газа (за пред. период: -245 куб. футов до 2607 куб. футов)
19.00 США январь, производственная активность в зоне ФРБ Канзас-сити (за пред. период: 10)
20.30 Еврозона выступление представителя ЕЦБ Ива Мерша

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик GrandCapital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

[GC Analyst]

Доллар продолжает дорожать на фоне слабого спроса на сырье и ужесточения денежно-кредитной политики в КНР...

 

Европейские рынки закрылись в пятницу на фоне положительных данных из США и оптимистического выступления Б. Обамы и роста бумаг банковского сектора.

"Остается главный вопрос: "Как же центральные банки извлекут количественное смягчение?" Свободная валютная политика хороша для банков", - добавил он. (Reuters) 

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущей сессии вырос и составил 199,65 (+1.94%).

Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Swedbank  взлетели на 2.37%, BNP Paribas на 2.11%, Banco Santander на 2.69%, Societe Generale  на 0.94%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 –  5,188.52

 (-0.83%); DAX 30 –  5,608.79 (+1.24%); CAC 40 –  3,739.46 (+1.37%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром падает до 2,752.00 (-0.76%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу вырос до 1.012 (+1.01%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.58% (-0.050%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.20% (+0.001%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.20% (-0.006%) по сравнению с предыдущим днем


Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются вверх. В пятницу котировки упали до очередных минимумов до $71 за баррель. Нефть дешевеет из-за ожиданий низконоспроса.

"Скоро влияние морозов на цены ослабнет, и инвесторам придется задуматься о темпах восстановления мировой экономики, спросе на нефть и укреплении американского доллара", - сказал Бенсон Ван из Commodity Broking Services.  (Reuters) 

Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 71.57 (+0.15%) а американская нефть марки WTI (Europe) 72.96 (+0.10%).

Февральский фьючерс на золото утром 1,084.10 (+0.03%).

Товарный индекс CRB Index по итогам пятницы составляет  265.59 (-0.74%).

     
Валютный рынок на утренних торгах демонстрирует небольшой ослабление американского доллара против корзины основных валют. В пятницу американская валюта выросла из-за все еще не прекращающихся проблем в Греции и ужесточения денежно-кредитной политики в КНР.

"Главным фактором остается ослабление интереса к рискам. Это плохо для валют тех стран, которые торгуют сырьем, и хорошо для американского доллара", - сказал Грег Гиббс из Royal Bank of Scotland. (Reuters) 

Фьючерс на индекс доллара США $USD на уровне 79.62 (-0.04%).


Прогноз дня:
На наш взгляд возможна сегодня коррекция с некоторым ослаблением американского доллара. Откаты в 23-38% по Фибоначчи можно использовать для очередных покупок против евро и сырьевых валют.


Главное в новостях:
11.55 Германия: январь, окончат. PMI в секторе обрабатывающей промышленности (за пред. период: 53,4)
12.00 Еврозона/ январь, окончат. PMI в секторе обрабатывающей промышленности (за пред. период: 52,0)
12.30 Великобритания: декабрь, окончат. кредитование М4 (за пред. период: 9,5 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: декабрь, окончат. денежная масса М4 (за пред. период: +0,1% м/м, +9,3% г/г)
12.30 Великобритания: январь, PMI CIPS в секторе обрабатывающей промышленности (за пред. период. 54,1)
12.30 Великобритания: декабрь, кредитование жилищного строительства (за пред. период: 1,5 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: декабрь, потребительское кредитование (за пред. период: -0,4 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: декабрь, разрешения на ипотеку (за пред. период: 60,52 тыс.)
16.30 США: декабрь, личные доходы (прогноз: +0,3%; за пред. период: +0,4%)
16.30 США: декабрь, личные расходы (прогноз: +0,2%; за пред. период: +0,5%)
16.30 США: декабрь, чист. ценовой индекс PCE (за пред. период: неизм.)
16.30 США: декабрь, индекс цен PCE (за пред. период: +0,2%)
18.00 США: декабрь, расходы на строительство (за пред. период: -0,6%)
18.00 США: январь, индекс ISM в секторе обрабат. пром-сти (прогноз: 55,6, за пред. период: 54,9)
18.00 США: январь, индекс уплаченных цен ISM (за пред. период: 61,5)

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

Американский доллар на азиатских торгах в понедельник продолжил расти, держась близ полугодовых пиков к остальным мировым валютам, в то время как евро так и не смог далеко уйти от семимесячных минимумов из-за бюджетных проблем Греции.
Высокодоходные валюты уже не пользуются прежним спросом. Игроки на рынке закрывают позиции с большим "плечом". Кроме того, Китай вызывает беспокойство как с точки зрения своей денежно- кредитной политики, так и с геополитической точки зрения. На минувшей неделе КНР ограничила крупные банки в объеме выдаваемых кредитов и даже велела вернуть часть уже продленных займов. В выходные Пекин выступил с протестом против продажи американских вооружений Тайваню на сумму $6,4 миллиарда.
Дефицит бюджета США в 2010 финансовом году достигнет рекордных $1,6 триллиона, говорится в прогнозе Белого дома, который будет опубликован в понедельник в 18.00 по московскому времени. Согласно этой оценке, дефицит бюджета превосходит предыдущие прогнозы - как правительственного Административно-бюджетного управления, так и внепартийной Службы бюджета при Конгрессе США. Согласно последним данным, бюджетный дефицит в 2010 финансовом году должен составить $1,35 триллиона.
При всех различиях в прогнозах дефицит бюджета все равно составит около десяти процентов ВВП. Столь высокой доли от валового внутреннего продукта страны бюджетный дефицит не составлял со времен окончания Второй мировой войны. В 2009 финансовом году этот показатель был на уровне 9,9 %  ВВП, или $1,4 триллиона.
Обама старается сократить расходную часть бюджета, на три года заморозив ряд правительственных программ, чтобы сэкономить $20 миллиардов в будущем году и $250 миллиардов - в течение предстоящего десятилетия. Об этом президент также объявит в сегодня. Однако предлагаемых правительством мер недостаточно, чтобы сократить дефицит бюджета до трех процентов ВВП - уровня, который рекомендован большинством экспертов.
Сегодня участники рынка ожидают публикации данных по личным расходам и доходам американцев, а так же данных по расходам на строительство. Сегодня же будет опубликован отчет по индексу деловой активности в производственной сфере США.

Аналитик Григорьева Наталья.

[GC Analyst]

Доллар получил неожиданную поддержку на нежелании РБА поднимать ставки...

 

Европейские рынки закрылись в понедельник в зеленой зоне благодаря вышедшим статистическим данным по Еврозоне и США. Статистика превзошла все ожидания, индекс менеджеров по закупкам промышленности в Еврозоне вырос до 52.40 пкт. Против ожидаемых 54.10 пкт.

"Необходима стабилизация ситуации с долгом Греции, чтобы  желание рисковать и рост чувствительных к экономическому росту валют стали устойчивыми", - сказал стратег-аналитик Bank of NZ Майк Джонс. (Dow Jones Newswires) 

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущей сессии вырос и составил 201,89 (+1.12%).

Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги  взлетели Barclays PLC на 4.31%, Swedbank на 2.70%, HSBC  на 1.43%, Deutsche Bank AG на 2.88%, BNP Paribas на 1.44%, Societe Generale  на 0.75%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 –  5,247.41

 (+1.14%); DAX 30 –  5,654.48 (+0.81%); CAC 40 –  3,762.01 (+0.60%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром на уровне 2,796.00 (+0.04%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера вырос до 1.018 (+0.60%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.66% (+0.014%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.20% (+0.015%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.90% (-0.0012%) по сравнению с предыдущим днем


Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются вверх на фоне надежд на более быстрое восстановление американской экономики, находясь под влиянием более лучших, чем ожидалось данных из США. Индекс PMI, показывающий активность в производственном секторе экономики США, в январе составил 58,4 пункта против 54,9 пункта месяцем ранее.

Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 73.21 (+0.14%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.54 (+0.15%).

Февральский фьючерс на золото утром 1,107.20 (+0.09%).

Товарный индекс CRB Index по итогам понедельника составляет  267.98 (+0.90%).

     
Валютный рынок на утренних торгах стабилизировался на фоне нежелания Резервного Банка Австралии поднимать на 0.25% ставку рефинансирования.  "РБА четко указал на то, что процентные ставки, скорее всего, вырастут в будущем. Мы думаем, что в следующие торговые сессии это ограничит дальнейшую склонность австралийского доллара к снижению, возникшую из-за того, что банк оставил ставки без изменений", – говорит стратег-аналитик Barclays Capital Дэвид Форрестер. (Dow Jones Newswires) 

Фьючерс на индекс доллара США $USD на уровне 79.31 (-0.14%).


Прогноз дня:
На наш взгляд возможна сегодня коррекция с некоторым укреплением американского доллара. Можно предположить, что в преддверии данных по занятости в несельском хозяйстве США, которые будут опубликованы активность на рынках будет незначительная.


Главное в новостях:
12.30 Великобритания: январь, PMI CIPS в строительном секторе (прогноз: 47,0; за пред. период: 47,1)
13.00 Еврозона  декабрь, промышленный PPI (прогноз: 0,0% м/м, -3,0% г/г; за пред. период: +0,1% м/м, -4,4% г/г)
15.45 США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 30 января (за пред. период: -2,5% нед/нед, +1,0% г/г)
16.55 США: розничные продажи Redbook за нед. на 30 января (за пред. период: -1,4%)
18.00 США: декабрь, незавершенные сделки по продажам жилья (NAR) (прогноз: +0,6% м/м; за пред. период: -16,0% м/м)

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

[GC Analyst]

Доллар продолжает снижаться из-за ожиданий скорейшего восстановления американской экономики... 

Европейские рынки закрылись во вторник в зеленой зоне, благодаря акциям горнорудных компаний и банков, которые выросли на фоне решения РБА не менять процентную ставку.
"Что же сегодня поддерживает рынок -  инвесторы входят в рынок и подбирают бумаги добывающих компаний после вчерашних хороших американских данных ISM и Австралии, решившей оставить процентные ставки без изменений", - сказал Джошуа Раймонд, стратег рынка в City Index.
"Но мы смогли увидеть фактическую фиксацию прибыли за  несколько дней до решения по ставке Банка Англии и данных по занятости, которые будут позднее на неделе", - добавил он. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составил 205.74 (+1.91%).
Акции европейских финансовых институтов подросли. Бумаги Banco Santander поднялись на 2.36%, BNP Paribas на 1.85%, Societe Generale на 2.42%, Credit Suisse взлетели на 3.86%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 –   5,283.31
 (+0.68%); DAX 30 –  5,709.66 (+0.98%); CAC 40 – 3,812.13 (+1.33%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,841.00 (+0.32%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник выросдо 1.027 (+0.90%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.65% (+0.010%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.20% (+0.009%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.91% (+0.015%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего роста на фоне оптимизма связанного с ростом подписанных договоров на продажу жилья в США.
 "Позитивные экономические данные последних трех торговых дней, начавшиеся с сильного показателя ВВП в пятницу, сильных производственных данных /в понедельник/ и индекса подписанных договоров на продажу жилья /во вторник/, вызвали интерес покупателей к промышленным сырьевым товарам, таким как бензин", - говорит Энди Лебов, старший вице-президент по энергетике MF Global в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires) 
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 76.17 (+0.15%) а американская нефть марки WTI (Europe) 77.29 (+0.10%).
Фьючерсы на золото корректируются после вчерашнего роста на фоне ослабления американского доллара и находятся на уровне 1,116.60 (-0.13%). 
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущих торгов вырос и составляет   273.19 (+1.94%).
     
Валютный рынок на утренних торгах после характеризуется ослаблением американского доллара на фоне роста склонности инвесторов к риску и некоторой успокоенности в отношении проблем Греции.
Индекс доллара США $USD на уровне 79.10 (-0.10%).
   
Прогноз дня:
Сегодня ожидается значительная порция статистики. Положительные данные будут способствовать некоторому ослаблению американского.

Главное в новостях:
12.00   Еврозона-Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг- январь   52.3   предыд. 53.6
12.00   Еврозона-Составной индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг- январь 53.6   предыд.54.2
12.30   Великобритания-Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг-   январь   предыд.56.8   
13.00   Еврозона-Розничные продажи-декабрь +0.4% м/м, -2.4% г/г   предыд.-1.2% м/м, -4% г/г
15.00   США-Рыночный индекс Ассоциации ипотечных банков /MBA/- 23-29 января   -10.9%   
15.00   США-Индекс приобретений Ассоциации ипотечных банков /MBA/- 23-29 января -3.3%   
15.00   США-Индекс рефинансирования Ассоциации ипотечных банков /MBA/-23-29 января -15.1%
16.15   Канада-Валютные резервы- январь -2.1 млрд долларов США   

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик GrandCapital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net   

Фундаментальный обзор рынка Forex на 03.02.2010 г.

Американский доллар продолжает ослабление к европейской валюте. Вчерашний торговый день пара завершила на отметке 1.3967. Максимум зафиксирован на отметке 1.3974. Минимальное значение – 1.3885.
Европейская валюта укрепила свои позиции благодаря сужению спредов доходности между греческими и немецкими гособлигациями в ожидании реакции Еврокомиссии на финансовый план Греции. Однако рост единой валюты был по-прежнему ограничен из-за опасений рынка по поводу того, что кроме Греции с финансовыми проблемами сталкиваются и другие страны еврозоны, в частности, Португалия. Подкрепил опасения рынка в отношении финансовой ситуации в еврозоне член совета ЕЦБ Витор Констансио, заявив, что экономике Португалии требуются "значительные изменения".
 Пока настроения на рынке довольно неопределенные поскольку большинство инвесторов избегает рисковать с опаской ожидая той оценки, которую Евросоюз даст греческому плану сокращения бюджетного дефицита, а также данных о занятости в США.
Поддержку высокодоходным валютам оказала довольно неплохая макроэкономическая статистика, а так же довольно неплохие результаты американских компаний. Объем предстоящих продаж домов в США в декабре вырос на 1,0 % в месячном исчислении, как и прогнозировали аналитики. Месяцем ранее предстоящие продажи сократились на 16,4 %. Игроки на рынке сделали вывод о постепенном восстановлении потребительского спроса в США и о подъеме производства на основании отчетов компаний Whirlpool Corp и Cummins Inc, акции которых подорожали соответственно на 8,11 и 8,84 %. Однако давление было оказано после сообщения о том, что два крупнейших китайских банка - Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China - во второй половине января 2010 года стали отзывать выданные кредиты, повинуясь решению регулирующих органов, которые решили сократить объемы кредитования КНР во избежание перегрева экономики.
Сегодня Еврокомиссия должна будет рассмотреть предложенный Афинами план сокращения дефицита бюджета. В четверг состоится заседание Европейского Центробанка. Участники рынка  не ждут повышения ставок и изменения курса денежно-кредитной политики, и поэтому на первый план выходит заявление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише, в котором может быть затронута тема Греции. Сегодня так же будут опубликованы данные от частной компании ADP Employment Change, которые будут рассматриваться, как предсказывающие к пятничным отчетам по американскому рынку труда.

Аналитик Григорьева Наталия

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор рынка Forex на 04.02.2010 г.

Доллар США удерживает позиции против европейской валюты. Давление на евро оказывается со стороны мрачных предчувствий бюджетных проблем в Португалии и Испании.
 Поддержку доллар получил после публикации отчета частной компании ADP Employment Change, который продемонстрировал снижение темпов уменьшения количества трудоустроенных. Если в прошлом месяце эта цифра составила -80К, то в январе эта цифра снизилась до -22К. Индекс деловой активности в секторе услуг превысил уровень 50 пунктов, что так же оказало американцу позитивную поддержку.
 Однако позиции доллара по-прежнему довольно шатки. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в среду предупредило, что может лишить Соединенные Штаты наивысшего кредитного рейтинга "Aaa", если рост американской экономики по-прежнему будет идти вяло, а правительство продолжит финансировать бюджетные расходы за счет новых долгов. "Темпы экономического роста чрезвычайно важны для нашей оценки (суверенного рейтинга)", - сказал Стивен Гесс, возглавляющий в Moody's Investors Service отдел группы риска снижения кредитного рейтинга.
Администрация президента США Барака Обамы надеялась со временем сократить бюджетный дефицит за счет мощного роста экономики. Гесс предупредил, что производительность труда в США может снизиться по сравнению с докризисными временами. Пока же темпы роста экономики весьма нестабильны, а укрепление американского доллара происходит скорее из-за ослабления позиций европейской валюты.
Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке во время присяги по случаю повторного вступления в должность в среду обещал сделать Центробанк более открытым органом, однако продолжал настаивать на его независимости от политических сил. "Ради сохранения доверия в обществе и поддержания экономической и финансовой стабильности, нам следует продолжать защищать свою независимость", - сказал Бернанке. Бернанке признал, что кризис выявил недостатки системы финансового регулирования, и прежде всего упущения самой ФРС. Федеральной резервной системе предстоит снова завоевать доверие американцев, убедив их в прозрачности своих операций и ответственности за предпринимаемые действия, хотя она может гордиться тем, что является одним из самых открытых центробанков мира.
Сегодня  состоится заседание Европейского Центробанка (ЕЦБ) и Банка Англии. Если первый вряд ли изменит политику из-за проблем с бюджетом Испании, Португалии и Греции, то второй может отказаться от количественного смягчения денежно-кредитной политики, оставив ставку на уровне 0,5 % годовых, считают аналитики.

Аналитик Григорьева Наталия

[GC Analyst]

Американский доллар продолжает расти из-за проблем в Греции...

 

Европейские рынки закрылись в пятницу падением на фоне долговых проблем Греции, которые не позволяют инвесторам никак не успокоиться.

Некоторые аналитики указывали инвесторам на другие причины для  беспокойства. "Я не покупаю на раннем восстановлении. Поскольку год продолжается, он, похоже, будет сложным и более трудным для компаний и окажет воздействие на прошлогоднюю прибыль", - сказал Джереми Бэтстоун-Карр, стратег Charles Stanley. (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущей сессии упал и составил 182,43 (-2.83%).

Акции европейских финансовых институтов в целом упали. Бумаги  BNP Paribas рухнули на 5.49%, Societe Generale  на 4.19%.  Barclays PLC на 1.18%, Banco Santander снизились на 0.16%, HSBC  на 1.22%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 –  5,060.92

 (-1.53%); DAX 30 –  5,434.34 (-1.79%); CAC 40 –  3,563.76 (-3.40%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром на уровне 2,639.00 (-0.08%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера упал до 972.10 (-2.10%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.57% (-0.040%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.16% (-0.060%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.12% (-0.043%) по сравнению с предыдущим днем


Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются на фоне слабых покупок инвесторов решивших очевидно приобретать на довольно низких ценовых уровнях.

"Цены на нефть сейчас держатся чуть выше $70 за баррель, что обычно привлекает охочих до дешевых контрактов инвесторов. Похолодание в Соединенных Штатах также оказывает поддержку рынку, хотя люди уже не так сильно надеются на вызванный погодными условиями скачок цен после того, как в течение нескольких последних недель получали "медвежьи" данные о запасах нефти в США", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank. (Reuters) 

Марка Brent Oil (Europe) на утренних электронных торгах на уровне 69.49 (-0.14%) а американская нефть марки WTI (Europe) 71.22 (+0.04%).

Февральский фьючерс на золото утром растет 1,069.80 (+1.61%) после провала в пятницу на фоне укрепления американского доллара.

"Люди покупают доллар, - сказал Майкл Гросс, брокер и аналитик рынка фьючерсов в OptionSellers.com. – Фонды ликвидируют все остальное".(Dow Jones Newswires) 

Товарный индекс CRB Index по итогам пятничных торгов составляет  258.55 (-1.94%).

     
Валютный рынок на утренних торгах характеризуется коррекционным движением после серьезного укрепления американского доллара в пятницу. Под давлением продолжает находиться единая европейская валюта из-за отсутствия пока что действенных планов помощи Греции и отсутствия единого мнения у членов "большой семерки" по этому вопросу.

Фьючерс на индекс доллара США $USD на уровне 80.50 (-0.12%).


Прогноз дня:
На наш взгляд американский доллар продолжит свой рост на фоне слабости евро и слабости сырьевых рынков. Мы считаем, что необходимо покупать доллар на откатах на часовом таймфреме. Пара EURUSD имеет все шансы упасть против доллара США, соответственно продаем евро от уровня 1.3688, что соответствует откату по Фибоначчи на 23%.


Главное в новостях:
12.30    Великобритания/ Денежная масса в узком определении по данным Банка Англии        январь

16.15    Канада / Число закладок новых домов/ январь 174 500

16.15    Канада/ Число закладок новых домов/ январь +5.9%

18.00    США/ Индекс тенденций занятости Conference Board    / январь 91.8

18.00    США/ Индекс тенденций занятости Conference Board    /январь +1.7% м/м

01.00   Еврозона/ Глава ЕЦБ Трише примет участие в работе симпозиума, организованного Резервным банком

   

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Рынки находятся в растерянности в связи с противоречивостью новостей из Еврозоны... 

 
Европейские рынки закрылись во вторник нейтрально на фоне неопределенности с помощью Греции. В четверг на саммите ЕС будет обсуждаться план помощи Греции.

"Крайние оптимисты полагают, что это указывает на обсуждение в ЕС плана спасения в той или иной форме, но на данном этапе мы скептически относимся к этой точке зрения, учитывая жесткую политическую линию, заявленную ранее", - говорит Том Левинсон, валютный стратег-аналитик ING Financial Markets в Лондоне. (Dow Jones Newswires) 

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составил 186.08 (+1.48%).

Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Banco Santander поднялись на 2.24%, BNP Paribas на 1.81%, Societe Generale на 1.96%, Deutsche Bank AG на 2.84%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 –    5,111.84

 (+0.38%); DAX 30 –   5,498.26 (+0.24%); CAC 40 –  3,612.76 (+0.15%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,701.00 (+1.50%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник вырос до 980.96 (+0.17%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.63% (-0.014%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.23% (+0.073%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.96% (-0.015%) по сравнению с предыдущим днем.


Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются, находясь под влиянием событий связанных с Грецией и статистики из Китая.

 "Похоже, что по мере продолжения дня ощущение того, что произойдет что-то позитивное, становилось более сильным и его стало труднее ниспровергнуть, – отметил Питер Бойтель, президент Cameron Hanover. – Рынок купился на идею о том, что подмога на пути". (Dow Jones Newswires) 

Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 71.82 (-0.43%) а американская нефть марки WTI (Europe) 73.55 (-0.27%).

Фьючерсы на золото корректируются после вчерашнего роста на фоне ослабления американского доллара и находятся на уровне 1,079.40 (+0.20%). 

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущих торгов вырос и составляет    265.12 (+1.38%).

     
Валютный рынок на утренних торгах после характеризуется ослаблением американского доллара на фоне роста склонности инвесторов к риску и некоторой успокоенности в отношении проблем Греции.

Индекс доллара США $USD на уровне 79.99 (+0.05%).

   
Прогноз дня:
Сегодня возможна повышенная волотильность на фоне неоднозначной ситуации в Еврозоне из-за проблем Греции.

 

Главное в новостях:

10.45    Франция  Текущий счет платежного баланса декабрь дефицит 4.3 млрд евро  дефицит 3.8 млрд евро

10.45    Франция  Промышленное производство           декабрь +0.4%            +1.1%

12.00    Италия Промышленное производство   декабрь +0.2% м/м, -4% г/г     +0.2% м/м, -7.9% г/г

12.30    Великобритания Промышленное производство декабрь +0.2% м/м, -4.1% г/г +0.4% м/м, -6% г/г

12.30    Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности декабрь +0.4% м/м, -2.9% г/г    0% м/м, -5.4% г/г

13.00   Германия Отчет Ifo об экономическом климате в еврозоне    1-й квартал               

13.30   Великобритания Отчет Банка Англии об инфляции           

       

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

[GC Analyst]

Американский доллар продолжает расти из-за проблем в Греции...

 
Европейские рынки закрылись в четверг падением на фоне расплывчатой помощи Греции. Еврокомиссия не обозначила каких-нибудь ясных путей по выходу этого государства из сложной экономической ситуации.

"Присутствует все еще некоторая нервозность. Рынки, возможно, могли также  понять, что спасение Греции будет довольно дорогим и цена будет весьма дорогой", - сказали Клос Винер, глава Generali Investments.

"Когда мы смотрим на темпы роста, которые мы имели за прошлые месяцы, то это были одни лишь  финансовые расходы. Теперь, если страны должны измениться, то это не будет, служит хорошим предзнаменованием для импульса роста", - добавил он. (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущей сессии упал и составил 188,30 (-2.33%).

Акции европейских финансовых институтов в целом упали. Бумаги  Swedbank AB снизились на 0.39%, BNP Paribas рухнули на 2.65%, Societe Generale  на 2.39%.  Barclays PLC на 3.42%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 –  5,161.48

 (+0.57%); DAX 30 –  5,503.93 (-0.59%); CAC 40 –  3,616.75 (-0.52%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром на уровне 2,705.00 (+0.82%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера вырос до 990.51 (+0.34%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.70% (+0.003%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.23% (+0.036%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.02% (+0.098%) по сравнению с предыдущим днем


Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне ожиданий роста запасов нефти в США и из-за сложностей с Грецией.

"Рынок скептически отнесся к саммиту Евросоюза, потому что на нем не был разработан конкретный план: страны ЕС выразили просто политическую и моральную поддержку Греции. Поэтому доллар растет, а нефть дешевеет", - сказал Мишель Квек из Informa Global Markets. (Reuters) 

Марка Brent Oil (Europe) на утренних электронных торгах на уровне 74.12 (-0.67%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.82 (-0.61%).

Мартовский фьючерс на золото утром снижается 1,090.70 (-0.35%).

Товарный индекс CRB Index по итогам пятничных торгов составляет  269.71 (+1.31%).

     
Валютный рынок на утренних торгах характеризуется разнонаправленными движениями, находясь под впечатлением вчерашнего решения о помощи Греции.

Фьючерс на индекс доллара США $USD на уровне 80.36 (+0.32%).


Прогноз дня:
На наш взгляд американский доллар продолжит свой рост на фоне слабости евро и слабости сырьевых рынков. Мы считаем, что есть возможности по покупкам американского доллара против британского фунта от уровня 1.5741 на котором находится по 1 часу МА 200. 


Главное в новостях:
12.00 Италия: 4 кв., предв. ВВП (прогноз: +0,1% кв/кв, -2,6% г/г, за пред. период: +0,6% кв/кв, -4,6% г/г)
13.00 еврозона кв., св. ВВП (прогноз: +0,3% кв/кв, -1.9% г/г, за пред. период: +0,4% кв/кв, -4,0% г/г)
13.00 еврозона  декабрь, промышленное производство (прогноз: +0,1% м/м, -1,7% г/г, за пред. период: +1,0% м/м, -7,1% г/г)
13.00 Великобритания: декабрь, индекс опережающих индикаторов (за пред. период: +0,9%)
16.30 Канада: декабрь, продажи новых автомобилей (прогноз: +2,0% м/м, за пред. период: -6,0% м/м)
16.30 США: январь, розничные продажи (прогноз: +0,3%, за пред. период: -0,3%)
17.55 США: февраль, предв. индекс потребительского доверия Мичиганского университета прогноз: 74,8, за пред. период: 74,4)
18.00 США: отчет EIA по запасам сырой нефти на 5 февраля (за пред. период: +2,3 млн. барр. до 329,0 млн. барр.)
18.30 США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 5 февраля (за пред. период: -115 куб. футов до 2406 куб. футов)         

       
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

Фундаментальный обзор рынка Forex на 12.02.2010 г.

Доллар вновь продолжает укрепляться против европейской валюты. Вчерашний день апра завершила на отметке 1.3688. Максимум дня достигнут на уровне 1.3800. Минимум – 1.3594. Инвесторы сочли слишком расплывчатым план помощи Греции, предложенный странами Евросоюза накануне на саммите в Брюсселе. Теперь рынок ждет встречи министров финансов стран ЕС в начале будущей недели, на которой опять главной темой будет Греция. "Остается очень много вопросов... ЕС не имеет опыта в решении подобных проблем. Евросоюз - это не Международный валютный фонд, он не будет бросаться в это очертя голову", - сказал Гарет Берри из UBS.
Более конкретный план помощи Греции не был принят благодаря канцлеру Германии Ангеле Меркель которая заявила, что Афины должны самостоятельно решать свои проблемы. Тем временем проблема Греции продолжает оказывать давление на мировые рынки. Для европейской валюты нерешенность данного вопроса влияет довольно плачевным образом. Инвесторы не хотят  вкладывать свои активы в валюту проблемной зоны. Пока план спасения не будет принят стабилизация европейской валюты возможна лишь на короткое время, но проблемы суверенного долга и перспективы экономического роста не дадут закрепить успех.
Вчерашние данные по американскому рынку труда так же оказали некоторую поддержку доллару. Заявки на пособие по безработице за неделю до 6 февраля составили 440тыс, что оказалось ниже не только прогнозов, но и предыдущего значения. Сегодня инвесторы ожидают довольно массивный блок макроэкономической статистики. Будут опубликованы данные по розничным продажам в США. Ожидается прирост показателя на 0,3% против предыдущего снижения на 0,3%. Ожидается так же, что индекс уверенности рассчитываемый Мичиганским Университетом продемонстрирует в феврале рост до 74,8пунктов.

Аналитик Григорьева Наталия