Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Сегодня в центре внимание результаты европейского саммита…
   
Европейский рынок акций продолжил в понедельник снижаться на фоне отсутствия договоренностей в вопросе разрешения греческого долгового кризиса, а также слабой статистике о расходах потребителей в США, которые оказались хуже ожиданий. На этом фоне под давлением оказались бумаги добывающих компаний и банковского сектора. Акции компаний Rio Tinto, Bhp Billiton, BP, Xstrata Anglo American потеряли от 0.30% до 2.35%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 106.80 (-3.78%).   
Бумаги  компаний европейского банковского сектора Banco Santander, Deutsche Bank, Societe Generale и BNP Paribas упали от 2.60% до 6.94%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5671.09 (-1.09%); DAX 30 - 6444.45 (-1.04%); CAC 40 - 3265.64 (-1.60%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2420.00 (+0.27%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
 
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1030.43 (-0.99%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет  1.86% (+0.014), 10-летних German Government Bonds составляет 1.81% (+0.020), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.02% (+0.031). 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут после вчерашнего решения стран ЕС подписать финансовый пакт.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.32 (+0.52%), а американская нефть марки WTI (ICE) 99.30 (+0.52%).     
Фьючерс на золото утром на уровне 1,740.20 (+0.33%). 
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет  313.91 (-1.23%).   

На валютном рынке доллар находится под давлением после вчерашнего решения стран ЕС подписать финансовый пакт в марте этого года, что несколько успокоило инвесторов и способствует росту аппетита к риску.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.08 (-0.28%).   
   
Прогноз дня:       
Можно предположить, что EURUSD может подрасти сегодня к уровню 1.3250, если данные статистики из Европы окажутся не хуже ожиданий, а новостной фон не будет пестреть очередными негативными новостями и слухами о Греции и Португалии.   
 
События сегодня: 
Время московское
12.55 Германия Изменение числа безработных декабрь n/a; -8,000; -22,000 
13.30 Великобритания Чистый объем частного кредитования  декабрь n/a; 1,2 млрд. фунтов; 1,0 млрд. фунтов
13.30 Великобритания Денежная масса М4 декабрь n/a; 0,3% м/м; -0,6% м/м 
13.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит декабрь n/a; 53,000; 53,000 
14.00 Еврозона Уровень безработицы декабрь n/a; 10,4%; 10,3% 
17.30 США Индекс стоимости рабочей силы 4 квартал 2011 n/a; 0,4% кв/кв; 0,3% кв/кв 
17.30 Канада Прирост ВВП ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м 
17.30 Канада Индекс цен на сырьевые товары декабрь n/a; 0,2% м/м; 3,8% м/м 
17.30 Канада Индекс отпускных цен производителей декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м 
18.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS  ноябрь n/a; -3,2% г/г; -3,4% г/г 
18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго (Chicago PMI) январь n/a; 63,2; 64,5 
19.00 США Индекс потребительского доверия от СВ январь n/a; 68,4; 64,5

Сергей Костенко 
 
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

EURUSD

Новости о введении бюджетной дисциплины ЕС поддерживают пару и вселяют оптимизм инвесторов, что собственно и оказывает локально давление на американский доллар. В краткосрочной перспективе, если ситуация вокруг Греции и обязательно Португалии стабилизируется, это может оказать положительное влияние на рост пары, в которой возможный дефолт Афин уже учтен.
Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает на усиление движения вверх. Индикатор RSI демонстрирует на ослабление восходящей тенденции.

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару краткосрочно на ее снижении от уровня 1.3100 с возможной целью 1.3300.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Новость о подписании бюджетного пакта ЕС носила ограниченный характер…

Новость о решении 25 стран ЕС подписать бюджетное соглашение оказало лишь краткосрочное положительное влияние на рынки. Продолжающиеся в уже нескончаемом потоке новости по Европе по-прежнему негативно влияют на мировые финансовые рынки.

Судя по распространяющимся слухам, греки уже хотят списания долгов чуть ли не на 80-85% от частных кредиторов, что вызывает здоровое возмущение последних. Похоже, греческая сага еще не один раз "попьет кровушки" у инвесторов. 
 
Вчерашние данные по ВВП Канады разочаровали участников рынка, так как оказались более слабыми, чем предполагалось. Ежемесячные данные показали сокращение ВВП на 0.1% в ноябре, что ниже рыночных ожиданий роста на 0.2%. И это, конечно же, оказало негативное давление на канадский доллар и привело к росту пары USDCAD выше уровня паритета.

В целом ситуация на рынке продолжает оставаться сложной и неоднозначной. Мировая экономика продолжает испытывать серьезные последствия кризиса 2008-2009 гг. И все-таки, приходится надеяться, что европейским лидерам удастся, хоть и с трудом разрубить узел противоречий в ЕС.

Сегодня внимание игроков будет сосредоточено на новостях из США – на данных по заявкам на пособие по безработице, а также индексе деловой активности в обрабатывающем секторе от ISM за январь 2012г. Если данные окажутся не хуже прогнозов можно предположить, что это может локально поддержать риск-аппетит и оказать давление на американский доллар.

События сегодня:   
Время московское
12.15 Швейцария Розничные продажи декабрь n/a; 1,6% г/г; 1,8% г/г
12.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME январь n/a; 52,0; 50,7
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в обрабатывающем секторе январь n/a; 48,7; 48,7
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе январь n/a; 50,2; 49,6
14.00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен январь n/a; 2,7% г/г; 2,8% г/г
17.15 США Изменение числа занятых от ADP январь n/a; 193,000; 325,000
19.00 США Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе от ISM январь n/a; 54,6; 53,9
19.00 США Расходы на строительство декабрь n/a; 0,9% м/м; 1,2% м/м
19.00 США Ценовая составляющая индекса ISM декабрь n/a; 49,5; 47,5
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 22-28 января n/a; n/a; 3,6 млн. барр.

Сергей Костенко

[GC Analyst]

 Европа откроется в минусе. Сегодня в фокусе данные из США…
   
Европейский рынок акций закончил торги во вторник в плюсе на фоне решения 25 стран ЕС подписать пакт об ужесточении бюджетной дисциплины. Также поступающие на рынок слухи о том, что переговоры Греции с частными кредиторами близятся к своему финалу, способствовали росту осторожного оптимизма инвесторов.
На этом фоне уже традиционно в лидерах роста оказались акции компаний банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.98 (+1.11%).   
Бумаги  компаний европейского банковского сектора BNP Paribas, Societe Generale, Intesa Sanpaolo и Unicredit поднялись от 0.93% до 6.34%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5681.61 (+0.19%); DAX 30 - 6458.91 (+0.22%); CAC 40 - 3298.55 (+1.01%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2426.50 (-0.19%). Европейские фондовые рынки откроются в минусе.
 
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1037.05 (+0.64%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет  1.81% (+0.010), 10-летних German Government Bonds составляет 1.79% (+0.005), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.99% (+0.012). 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне подрастают на фоне напряженности вокруг Ирана и роста производственной активности в Китае.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.09 (+0.10%), а американская нефть марки WTI (ICE) 98.55 (+0.07%).     
Фьючерс на золото утром на уровне 1,740.20 (+0.33%). 
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет  312.31 (-0.51%).   

На валютном рынке доллар растет против основных валют за исключением иены, отыграв результаты европейского саммита. Ослабление доллара США носило локальный характер и по-прежнему основным негативным фактором является не только ситуация с европейским долговым кризисом, но и слабая статистика из ЕС и США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.64 (+0.28%).   
   
Прогноз дня:       
Пара EURUSD преодолела сверху вниз уровень 1.3075 и, если она вырастет опять выше этого уровня, можно ожидать ее дальнейшего локального снижения к уровню 1.2988.
 
События сегодня: 
Время московское
12.15 Швейцария Розничные продажи декабрь n/a; 1,6% г/г; 1,8% г/г
12.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME январь n/a; 52,0; 50,7
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в обрабатывающем секторе январь n/a; 48,7; 48,7
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе январь n/a; 50,2; 49,6
14.00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен январь n/a; 2,7% г/г; 2,8% г/г
17.15 США Изменение числа занятых от ADP январь n/a; 193,000; 325,000
19.00 США Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе от ISM январь n/a; 54,6; 53,9
19.00 США Расходы на строительство декабрь n/a; 0,9% м/м; 1,2% м/м
19.00 США Ценовая составляющая индекса ISM декабрь n/a; 49,5; 47,5
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 22-28 января n/a; n/a; 3,6 млн. барр.

Сергей Костенко 
 
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

AUDUSD

После роста на фоне усиления склонности инвесторов к рискованной игре, пара откорректировалась к линии поддержки и, если данный уровень не устоит, тогда существует возможность локального снижения пары к уровню 1.0500. И если после этой назревшей коррекции пара удержится на этом уровне, тогда существует шанс ее роста к уровню 1.0620.
Цена пересекла центральную линию границ Полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения нисходящей тенденции. Осциллятор Stoch. указывает на продолжение движения вниз. Индикатор RSI демонстрирует нейтральную тенденцию.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении линии поддержки с возможной целью 1.0500.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Вчерашняя статистика и новости из Европы вселяют оптимизм…

Хорошая статистика из Германии, указывающая на рост производственного сектора экономики, а также темпы роста американской экономики и отсутствие замедления в экономике Китая порадовали вчера инвесторов и способствовали росту оптимизма. Также порадовало инвесторов решение ЦБ Италии дать возможность национальным банкам делать обратный выкуп их собственных гибридных облигаций для усиления капитальной базы, а статистика из Китая указала на то, что его экономика осуществит мягкую посадку в этом году, что очень важно для мировой экономики.

Дополнительным благоприятным фактором было удачное размещение государственных краткосрочных 3 и 6 месячных краткосрочных обязательств Португалии на открытом рынке. Удалось занять па верхней планке ожиданий - 1.5 млрд. евро. Все это однозначно оказало благоприятное воздействие риск-аппетит инвесторов и способствовало снижению опасений связанных с возможностью ухудшения ситуации вокруг Португалии. 

Судя по всему, ЕЦБ действительно удалось стабилизировать европейский долговой рынок, что является действительно важным шагом в преодолении долгового кризиса. После такой оптимистичной картины вчера уже начали раздаваться голоса, что, по-видимому, еврозону минует более негативный сценарий развития событий. А что касается Греции, то скорее всего ей придется покинуть еврозону, только этот процесс не пройдет однозначно быстро, а будет растянут во времени.
 
На этом фоне американский доллар оказался под давлением, а индекс доллара уже находится ниже важного в психологическом уровня 80.00 пунктов.

Благодаря вчерашним событиям высокодоходные валюты получили очередной толчок к росту против доллара США, а единая валюта сделала новую попытку преодолеть уровень 1.32.

Данные от ADP по числу рабочих мест в частном секторе США хоть и оказались в русле прогноза роста на 170 000 рабочих мест, но также демонстрируют, что рынок труда со скрипом, но поступательно выздоравливает.

Сегодня внимание игроков будет сосредоточено на новостях из США, а также на выступлении главы ФРС Б. Бернанке.

События сегодня:   
Время московское
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе январь n/a; 53,0; 53,2
14.00 Еврозона Индекс цен производителей декабрь n/a; -0,1% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Количество увольнений (от Challenger) январь n/a; n/a; 30,6% г/г
17.30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 22-28 января n/a; 371,000; 377,000
17.30 США Предварительные данные по производительности вне сельского хозяйства 4 кв. 2011 n/a; 1,1% кв/кв; 2,3% кв/кв
17.30 США Предварительные данные по стоимости рабочей силы 4 кв. 2011 n/a; 0,9% кв/кв; -2,5% кв/кв
19.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке 
19.30 США Запасы природного газа за неделю 22-28 января n/a; n/a; -192 млрд. куб. фут.

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Рынки наполняются оптимизмом в ожидании данных по занятости в США…
   
Европейский рынок акций закрылся в среду на оптимистичной ноте, достигнув шестимесячных максимумов благодаря хорошей статистике по росту производства в Германии, удачному размещению государственных краткосрочных обязательств Португалии и решению ЦБ Италии смягчить национальным банкам обратный выкуп их собственных гибридных облигаций для поддержки их капитализации. 
На этом фоне в лидерах роста били акции компаний банковского горнорудного сектора.
Бумаги компаний BP, Rio Tinto, Anglo American и Xstrata прибавили от 2.58% до 4.19%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 112.92 (+4.58%).   
Бумаги  компаний европейского банковского сектора BNP Paribas, Unicredit, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и Societe Generale подскочили от 4.03% до 6.36%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5788.24 (+1.88%); DAX 30 - 6616.64 (+2.44%); CAC 40 - 3367.46 (+2.09%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2483.50 (+0.59%). Европейские фондовые рынки откроются в плюсе.
 
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1057.08 (+1.93%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет  1.84% (+0.010), 10-летних German Government Bonds составляет 1.86% (+0.004), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.08% (+0.038). 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне подрастают после вчерашней коррекции по причине данных из США, которые продемонстрировали рост запасов сырой нефти и бензина. Сегодняшний рост в первую очередь обусловлен подъемом оптимизма инвесторов на фоне вчерашней статистики из США и Европы.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 112.09 (+0.47%), а американская нефть марки WTI (ICE) 97.68 (+0.07%).     
Фьючерс на золото утром на уровне 1,740.20 (+0.33%). 
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет  311.53 (-0.25%).   

На валютном рынке отмечается консолидация после вчерашнего оптимистического роста благодаря европейской и американской макроэкономической статистики, а также успешному размещению по верхней ценовой планке 3 и 6 месячных государственных краткосрочных обязательств Португалии. Теперь уже в фокусе рынка завтрашние данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США.     
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.94 (-0.12%).   
   
Прогноз дня:       
Если пара EURUSD сумеет преодолеть уровень 1.3200 и закрепиться выше него, это может способствовать росту пары к уровню 1.3305.
 
События сегодня: 
Время московское
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе январь n/a; 53,0; 53,2
14.00 Еврозона Индекс цен производителей декабрь n/a; -0,1% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Количество увольнений (от Challenger) январь n/a; n/a; 30,6% г/г
17.30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 22-28 января n/a; 371,000; 377,000
17.30 США Предварительные данные по производительности вне сельского хозяйства 4 кв. 2011 n/a; 1,1% кв/кв; 2,3% кв/кв
17.30 США Предварительные данные по стоимости рабочей силы 4 кв. 2011 n/a; 0,9% кв/кв; -2,5% кв/кв
19.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке 
19.30 США Запасы природного газа за неделю 22-28 января n/a; n/a; -192 млрд. куб. фут.

Сергей Костенко 
 
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

EURUSD

Вчерашние статистические данные из Европы, Китая и США, а также успешное размещение на открытом рынке краткосрочных казначейских бумаг Португалией успокоило инвесторов и вселило в них оптимизм. Можно предположить, что если Португалия удержится от дефолта, то это будет положительным фактором и может краткосрочно поддержать евро против доллара США.
Пара на графике сформировала фигуру продолжения тренда «нисходящий флаг» и если ей удастся закрепиться выше уровня 1.3200, это может привести к реализации фигуры к уровню 1.3305.
Цена находится в верхней границе Полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения восходящей тенденции. Осциллятор Stoch. указывает на возможную приостановку движения вверх. Индикатор RSI демонстрирует нейтральную тенденцию.

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару при пересечении линии сопротивления с возможной целью 1.3305. Если данный уровень не будет преодолен, тогда можно ожидать краткосрочного снижения пары к уровню 1.3050-60.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Сегодня в фокусе статистика из США…
   
Европейский рынок акций закрылся в четверг ростом продолжая ралли на фоне стабилизации ситуации на европейском долговом рынке хорошей статистики из Германии и США. Дополнительным драйвером к росту были новости о возможном слиянии компаний Xstrata и Glencore.
На этом фоне в лидерах роста били акции компаний горнорудного сектора Anglo American, Glencore и Xstrata, которые подскочили от 3.51% до 10.54%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 114.61 (+1.50%).   
Бумаги  компаний европейского банковского сектора BNP Paribas, Banco Santander и Societe Generale выросли от 1.04% до 4.68%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5797.47 (+0.12%); DAX 30 - 6654.98 (+0.56%); CAC 40 - 3376.66 (+0.27%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2475.50 (-0.16%). Европейские фондовые рынки откроются в небольшом минусе.
 
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1059.45 (+0.22%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет  1.82% (+0.002), 10-летних German Government Bonds составляет 1.84% (-0.016), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.10% (+0.001). 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут после сообщения министра обороны США Леон Панетта, что "растет вероятность того, что Израиль нападет на Иран уже в апреле, для того чтобы не позволить Тегерану создать атомную бомбу". (Рейтер) Эскалация напряженности вокруг Ирана повышает напряженность в регионе и способствует росту котировок на сырую нефть.     
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 112.32 (+0.22%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.38 (+0.02%).     
Фьючерс на золото утром на уровне 1,761.00 (+0.10%). 
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет  310.90 (-0.20%).   

На валютном рынке затишье перед публикацией данных из еврозоны и данных по безработице в США.     
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.14 (+0.03%).   
   
Прогноз дня:       
Ждем выхода данных по занятости в США. Неплохая макростатистика может привести к локальному ослаблению доллара.
 
События сегодня: 
Время московское
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь n/a; 50,5; 50,5
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг январь n/a; 53,6; 54,0
14.00 Еврозона Розничные продажи декабрь n/a; 0,4% м/м; -0,8% м/м
16.00 Канада Изменение занятости январь n/a; 23,500; 17,500
16.00 Канада Уровень безработицы январь n/a; 7,5%; 7,5%
17.30 США Изменение занятости вне сельского хозяйства январь n/a; 156,000; 200,000
17.30 США Уровень безработицы январь n/a; 8,5%; 8,5%
17.30 США Средняя почасовая заработная плата январь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
19.00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM январь n/a; 53,2; 52,6
19.00 США Фабричные заказы декабрь n/a; 1,5% м/м; 1,8% м/м

Сергей Костенко 
 
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

AUDUSD

Пара находится в восходящем тренде благодаря росту склонности инвесторов к рискованной игре. В ожидании выхода данных по занятости в США пара продолжает консолидироваться. Если ей удастся удержаться выше уровня 1.5747, можно ожидать на хороших данных из США по рынку труда дальнейшего локального роста пары к уровню 1.5990. Если же данные из США выйдут хуже ожиданий, это приведет к снижению пары к уровню 1.5750.
Цена находится в верхней границе Полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения восходящей тенденции. Осциллятор Stoch. указывает на возможность разворота вверх. Индикатор RSI демонстрирует нейтральную тенденцию.

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару при пересечении уровня 1.5870 с возможной целью 1.5990.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Данные по занятости сегодня в центре внимания рынка...       

Американский фондовый рынок закрылся в четверг смешанно в ожидании важной макроэкономической статистики с рынка труда и на фоне хорошей отчетности производителей компьютерных процессоров Qualcomm.
Лидерами роста были бумаги компаний QUALCOMM, Research in Motion Ltd, CNF Inc и United continental, которые поднялись от 1.96% до 3.92%.
Лидерами роста были акции компаний банковского сектора.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 43.62 (+0.74%).       
Акции Morgan Stanley, Bank of America и Citigroup подросли от 0.67% до 1.27%.
 
Фондовые индексы США  по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12705.41 (-0.09%); S&P 500 –  1325.54 (+0.11%); NASDAQ Comp. –  2859.68 (+0.40%).
В преддверии американской торговой сессии  фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,325.70 (+0.23%). Рынки США откроются в небольшом плюсе.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут, в преддверии начала торгов в Нью-Йорке на фоне ухудшения политической ситуации вокруг Ирана и возможности начала военного конфликта уже в апреле этого года. 
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.33 (+0.23%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.52 (+0.17%).     
Фьючерс на золото находится на уровне 1,759.80 (+0.03%).       
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне  1,268.36 (+0.33%).

На валютном рынке На валютном рынке затишье перед публикацией данных из данных по безработице в США.     
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.05 (-0.08%).             
   
Прогноз дня: 
Ждем выхода данных по занятости в США. Неплохая макро статистика может привести к локальному ослаблению доллара.   
   
События сегодня:
Время московское
17.30 США Изменение занятости вне сельского хозяйства январь n/a; 156,000; 200,000
17.30 США Уровень безработицы январь n/a; 8,5%; 8,5%
17.30 США Средняя почасовая заработная плата январь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
19.00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM январь n/a; 53,2; 52,6
19.00 США Фабричные заказы декабрь n/a; 1,5% м/м; 1,8% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации,  указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Доллар имеет все шансы локально подрасти…
   
Европейский рынок акций закончил неделю ростом благодаря неплохой макроэкономической статистики из Германии и хороших данных с американского рынка труда, которые показали роста новых рабочих мест в промышленном секторе на 50 000 до 243 000. В лидерах роста были акции компаний горнорудного, автомобильного и банковского сектора.
Бумаги компаний Volkswagen, BMW,  Daimler, Anglo American и Xstrata, которые поднялись от 2.89% до 4.27%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 117.15 (+2.22%).   
Бумаги Banco Santander, BNP Paribas, Unicredit и Societe Generale подскочили от 1.92% до 6.51%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5901.07  (+1.81%); DAX 30 - 6766.67 (+1.67); CAC 40 - 3427.92 (+1.52%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2504.50 (-0.75%). Европейские фондовые рынки откроются в красной зоне.
 
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1076.70 (+1.63%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет  1.92% (-0.005%), 10-летних German Government Bonds составляет 1.91% (-0.026), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.18% (+0.000). 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне корректируются после сильного роста в пятницу на фоне хорошей статистики с рынка труда США. Ожидание результатов переговоров по Греции сдерживат рост котировок нефти.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.37 (-0.18%) а американская нефть марки WTI (ICE) 97.30 (-0.56%).     
Фьючерс на золото утром на уровне 1,733.70 (-0.38%). 
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет  314.22 (+1.07%).   

На валютном рынке отмечается коррекция после ослабления доллара США на фоне хорошей статистики из Германии и США. Ранее доллар довольно сильно просел против основных валют и некоторая коррекция на фоне перепроданности доллара является актуальной. 
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.48 (+0.53%).   
   
Прогноз дня:     
Ожидание развязки вокруг Греции продолжает негативно влиять на пару EURUSD, которая на этом фоне может скорректироваться  к уровню 1.3000, пара GBPUSD имеет се шансы упасть к уровню 1.5718, что соответствует коррекции на 23% по Фибоначчи.

События сегодня: 
Время московское
12.00 Швейцария Валютные резервы Швейцарского национального банка январь n/a; n/a; 254,2 млрд.
12.00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax январь n/a; 0,1% м/м; -0,9% м/м
13.30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов февраль n/a; -14,8; -21,1
15.00 Германия Новые заказы в промышленности декабрь n/a; 0,7% м/м; -4,8% м/м
19.00 Канада Индекс деловой активности в производственном секторе от Ivey январь n/a; 58,6; 63,5

Сергей Костенко
 
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

На этой неделе в фокусе остается ситуация вокруг Греции…

Несмотря на неплохую статистику из США, а также в целом позитивного сезона корпоративной отчетности, для новых положительных эмоций инвесторам необходимы очередные хорошие новости, а вот с ними пока наблюдается загвоздка.

Европейские проблемы будут оставаться на этой неделе в центре внимания. Греческая эпопея по-прежнему будет веять негативом, пока Афинам не удастся договориться о втором транше помощи. Но, похоже, это уже если и будет играть свою роль, то только эмоциональную, так как рынки уже учли дефолт Греции со всеми вытекающими последствиями.

На этой неделе продолжится поток отчетности американских корпораций, хотя он же и не будет таковым массированным. Отчетность 66 компаний, включая такие гиганты, как Walt Disney Co, Coca-Cola Co и Cisco Systems Inc., может также поддержать риск аппетит и оказать локальное давление на американский доллар.

Помимо отчетности компаний, рынок будет напряженно следить за разворачивающейся ситуацией округ Ирана. Эскалация напряженности будет поддерживать цены на нефть и как следствие, сырьевые валюты будут получать поддержку. 

Единая валюта ограничена в движении из-за ожиданий развязки вокруг европейских долговых проблем. Договоренность, которую так уже долго ждут рынки, между Афинами и частными кредиторами может быть неплохим драйвером для ограниченного роста пары.

Хорошая статистика с американского рынка труда в пятницу в очередной раз показала, что экономика США восстанавливается, а это уже положительный сигнал для инвесторов. 
 
Статистика сегодня:
Московское время
12.00 Швейцария Валютные резервы Швейцарского национального банка январь n/a; n/a; 254,2 млрд.
12.00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax январь n/a; 0,1% м/м; -0,9% м/м
13.30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов февраль n/a; -14,8; -21,1
15.00 Германия Новые заказы в промышленности декабрь n/a; 0,7% м/м; -4,8% м/м
19.00 Канада Индекс деловой активности в производственном секторе от Ivey январь n/a; 58,6; 63,5

Сергей Костенко

[GC Analyst]

GBPUSD

Пара сегодня корректируется вниз после хорошего роста с начала года под влиянием стабилизации на европейском долговом рынке, а также хорошей статистики из США, которая указывает на восстановление экономики.
Цена находится в верхней границе Полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения восходящей тенденции. Осциллятор Stoch. указывает на разворот вниз на фоне сильной перекупленности. Индикатор RSI демонстрирует усиление нисходящей тенденции.

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару на ее падении, если она удержится выше уровня 1.5730 с возможной целью 1.5900. Если данный уровень будет преодолен сверху вниз, можно ожидать дальнейшего коррекционного снижения пары к уровню 1.5640, что будет соответствовать 38% отката по Фибоначчи.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Инвесторы опять вспомнили о Греции...        

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу на позитивной волне благодаря хорошей статистики с рынка труда. Количество новых рабочих мест в Штатах выросло на 50 000 в производственной сфере, а в сфере услуг на 162 000. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило 243 000, что не могло не порадовать инвесторов и настроить их на позитивный лад. 
Лидерами роста были бумаги компаний Joy Global, Urban Outfitters, Sears Holdings Corp. и Gilead Sciences Inc., которые поднялись от 4.61% до 10.92%.
Также в лидерах роста были акции компаний банковского сектора.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 45.05 (+3.28%).       
Акции JPMorgan Chase & Co, Citigroup и Bank of America подросли от 1.94% до 5.23%.
 
Фондовые индексы США  по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12862.23 (+1.23%); S&P 500 –  1344.90 (+1.46%); NASDAQ Comp. –  2905.66 (+1.61%).
В преддверии американской торговой сессии  фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,336.20 (-0.22%). Рынки США откроются в небольшом минусе.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне корректируются вниз, в преддверии начала торгов в Нью-Йорке на фоне ожидания развязки вокруг Греции и общей ситуации связанной с Ираном.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.02 (-0.49%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.91 (-0.96%).     
Фьючерс на золото находится на уровне 1,722.90 (-1.00%).       
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне  1,295.01 (+2.10%).

На валютном рынке доллар растет против основных валют за исключением иены. Коррекция на рынке назрела после довольно сильного ослабления доллара с начала нового года. В центре внимания игроков находится судьба переговоров греческих властей с кредиторами.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.45 (+0.49%).             
   
Прогноз дня: 
На фоне ожиданий по Греции пара EURUSD может скорректироваться к уровню 1.3000, где может найти довольно существенную поддержку.
   
События сегодня:
Время московское
19.00 Канада Индекс деловой активности в производственном секторе от Ivey январь n/a; 58,6; 63,5

Сергей Костенко

*Рекомендации,  указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.